Aktueller Portfolio-Wert
$130,94 Mio.
Positionen
80
Neuestes Berichtsdatum
Q3 2026
Top 10 Konzentration
52,36%
Lord & Richards Wealth Management, LLC (CIK: 0002045252) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 8744 Kendrick Castillo Way, Ste 100, Highlands Ranch, Colorado 80129. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 130,94 Mio.$, bestehend aus 80 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 8 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
Den vollständigen SEC-Einreichungsverlauf anzeigen:
🔗 Alle SEC-Einreichungen anzeigen
Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 52,4%. Quartalsumschlag: 19,2%. ▲ 35 neue, +10 aufgestockte, −34 reduzierte, ×4 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.743 | $15,69 Mio. | 11,98% | ▼ 35.087 | Abbau -16,7% | |
| 225.459 | $10,58 Mio. | 8,08% | ▼ 42.549 | Abbau -15,9% | |
| 236.042 | $9,46 Mio. | 7,22% | ▼ 19.316 | Abbau -7,6% | |
| 103.357 | $7,3 Mio. | 5,57% | ▼ 21.460 | Abbau -17,2% | |
| 258.226 | $7,02 Mio. | 5,36% | ▼ 40.265 | Abbau -13,5% | |
| 96.342 | $4,46 Mio. | 3,41% | ▼ 14.829 | Abbau -13,3% | |
| 16.759 | $3,83 Mio. | 2,92% | ▲ 3.452 | Aufstockung 25,9% | |
| 118.532 | $3,59 Mio. | 2,74% | ▲ 118.532 | Neukauf | |
| 63.177 | $3,55 Mio. | 2,71% | ▼ 10.823 | Abbau -14,6% | |
| 110.842 | $3,09 Mio. | 2,36% | ▲ 110.842 | Neukauf |