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Lifeplan Investment Advisors - Q2 2026 13F-Meldungen

LI

Lifeplan Investment Advisors, Inc.

CIK: 0002045484
Adresse: North Carolina Raleigh 7201 Creedmoor Rd. Suite 147
290,52 Mio. $
Portfolio-Wert
131
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q2 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 11.08.2026

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

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Top Käufe

Q2 2026
1. VUG Vanguard Growth Etf
+$8,85 Mio.
2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
+$5,2 Mio.
3. IUSB Ishares Core Total Usd Bond Market Etf
+$2,57 Mio.
4. CORO Ishares International Country Rotation Active Etf
+$1,57 Mio.
5. IALT Ishares Systematic Alternatives Active Etf
+$1,44 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2026
1. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf
−$2 Mio.
2. EFV Ishares Msci Eafe Value Etf
−$1,84 Mio.
3. IAGG Ishares Core International Aggregate Bond Etf
−$1,54 Mio.
4. IEMG Ishares Core Msci Emerging Markets Etf
−$1,38 Mio.
5. IVE Ishares S&P 500 Value Etf
−$982.963,27

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+14,16%
$290,52 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Lifeplan Investment Advisors Q2 2026 Filing Übersicht

Lifeplan Investment Advisors, Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q2 2026 am August 11, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 290.52 M, was einer Veränderung von +14,16% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 131 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 32,4% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 11 neue Positionen und 2 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Lifeplan Investment Advisors’s Q2 2026 Filing

Lifeplan Investment Advisors hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q2 2026 am 11.08.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q2 2026-Einreichung meldete Lifeplan Investment Advisors einen verwalteten Portfoliowert von 290,52 Mio., bestehend aus 131 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Lifeplan Investment Advisors während Q2 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Lifeplan Investment Advisors Portfolioanalyse-Seite.