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Kelly Financial Group - Q4 2025 13F-Meldungen

KE

Kelly Financial Group LLC

CIK: 0001128066
Adresse: Connecticut Wethersfield 100 Great Meadow Road Suite 701
393,41 Mio. $
Portfolio-Wert
96
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 16.10.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. BBUS Jpmorgan Betabuilders Us Equity Etf
+$2,48 Mio.
2. JCPB Jpmorgan Core Plus Bond Etf
+$1,26 Mio.
3. BBIN Jpmorgan Betabuilders International Equity Etf
+$1,07 Mio.
4. DFAT Dimensional Us Targeted Value Etf
+$832.607,36
5. LDUR Pimco Enhanced Low Duration Active Etf
+$785.671,01

Top Verkäufe

Q4 2025
1. SCHZ Schwab Us Aggregate Bond Etf
−$204.212
2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf
−$138.982,01
3. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf
−$102.867,71
4. IXUS Ishares Core Msci Total International Stock Etf
−$95.981,6
5. IAGG Ishares Core International Aggregate Bond Etf
−$76.865,55

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+4,32%
$353,12 Mio. 89,76%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+4,60%
$40,29 Mio. 10,24%

Sektor Allokation (Aktien)

Kelly Financial Group Q4 2025 Filing Übersicht

Kelly Financial Group LLC hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am January 23, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 393.41 M, was einer Veränderung von +4,35% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 96 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 74,3% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 2 neue Positionen und 2 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Kelly Financial Group’s Q4 2025 Filing

Kelly Financial Group hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 23.01.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Kelly Financial Group einen verwalteten Portfoliowert von 393,41 Mio., bestehend aus 96 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Kelly Financial Group während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Kelly Financial Group Portfolioanalyse-Seite.