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Journey Beyond Wealth - Q4 2025 13F-Meldungen

JO

Journey Beyond Wealth, LLC

CIK: 0002052989
Adresse: Georgia Roswell 300 Colonial Center Parkway Suite 100
125,72 Mio. $
Portfolio-Wert
31
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 05.08.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf
+$2,52 Mio.
2. VOO Vanguard S&P 500 Etf
+$1,82 Mio.
3. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf
+$571.161,25
4. VWO Vanguard Ftse Emerging Markets Etf
+$278.692,37
5. SCHO Schwab Short-Term Us Treasury Etf
+$244.236,85

Top Verkäufe

Q4 2025
1. VEU Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund
−$1,36 Mio.
2. VXF Vanguard Extended Market Etf
−$1,21 Mio.
3. QTEC First Trust Nasdq 100 Tech I
−$779.016,19
4. NVO Novo Nordisk A/S
−$628.147
5. VUG Vanguard Growth Etf
−$569.332,63

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+2,16%
$124,19 Mio. 98,78%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+100,00%
$1,53 Mio. 1,22%

Sektor Allokation (Aktien)

Journey Beyond Wealth Q4 2025 Filing Übersicht

Journey Beyond Wealth, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am January 22, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 125.72 M, was einer Veränderung von +3,42% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 31 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 80,9% des Portfolios aus, mit Financials als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 3 neue Positionen und 3 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Journey Beyond Wealth’s Q4 2025 Filing

Journey Beyond Wealth hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 22.01.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Journey Beyond Wealth einen verwalteten Portfoliowert von 125,72 Mio., bestehend aus 31 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Journey Beyond Wealth während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Journey Beyond Wealth Portfolioanalyse-Seite.