Investment Advisory Group, LLC (CIK: 0001910273) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 51 Mill Street, Building D, Suite 101, Hanover, Massachusetts 02339. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 478,51 Mio.$, bestehend aus 213 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 20 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 41,0%. Quartalsumschlag: 2,3%. ▲ 9 neue, +116 aufgestockte, −52 reduzierte, ×17 geschlossene.

Top Käufe

Q3 2026

1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$2,2 Mio.

2. VUG Vanguard Growth Etf

+$1,89 Mio.

3. VYM Vanguard High Dividend Yield Index Etf

+$1,39 Mio.

4. FBND Fidelity Total Bond Etf

+$1,35 Mio.

5. VTV Vanguard Value Etf

+$1,25 Mio.

Top Verkäufe

Q3 2026

1. DCOR Dimensional Us Core Equity 1 Etf

−$5 Mio.

2. CMF Ishares California Muni Bond Etf

−$586.487

3. IGEB Ishares Investment Grade Systematic Bond Etf

−$344.813

4. AMAT Applied Materials

−$295.798

5. HD The Home Depot

−$281.973

Aktien/ETFs

+2,70%

$473,45 Mio. 98,94%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

+100,00%

$5,06 Mio. 1,06%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	415.768	$37,46 Mio.	7,83%	▲ 20.998	Aufstockung 5,3%
Vanguard High Dividend Yield Index Etf ETF-VYM	198.459	$30,8 Mio.	6,44%	▲ 8.932	Aufstockung 4,7%
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	657.485	$29,23 Mio.	6,11%	▲ 49.446	Aufstockung 8,1%
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	26.622	$20,39 Mio.	4,26%	▲ 30	Aufstockung 0,1%
Dimensional Us Equity Market Etf ETF-DFUS	214.632	$17,82 Mio.	3,72%	▲ 3.193	Aufstockung 1,5%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	115.082	$15,66 Mio.	3,27%	▼ 607	Abbau -0,5%
Ishares S&P 500 Growth Etf ETF-IVW	95.340	$13,56 Mio.	2,83%	▲ 1.929	Aufstockung 2,1%
Apple AAPL	32.031	$10,67 Mio.	2,23%	▲ 87	Aufstockung 0,3%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	47.362	$10,23 Mio.	2,14%	▲ 5.767	Aufstockung 13,9%
Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf ETF-ITOT	50.135	$8,34 Mio.	1,74%	▲ 515	Aufstockung 1,0%

Vollständige Liste

Investment Advisory Group, LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Investment Advisory Group, LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 20 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Investment Advisory Group, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Investment Advisory Group, LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Investment Advisory Group, LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Investment Advisory Group, LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Investment Advisory Group, LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Investment Advisory Group, LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q3 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q3 2026)

Historische Portfolio-Charts

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Investment Advisory Group, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)