Aktueller Portfolio-Wert
$131,89 Mio.
Positionen
31
Neuestes Berichtsdatum
Q2 2026
Top 10 Konzentration
91,48%
Innovative Advisory Group, LLC (CIK: 0002156202) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 394 Lowell Street Suite 8, , Lexington, Massachusetts 02420. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.
Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 131,89 Mio.$, bestehend aus 31 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 7 Berichte auf Formular 13F eingereicht.
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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 91,5%. Quartalsumschlag: 8,1%. ▲ 6 neue, +2 aufgestockte, −18 reduzierte, ×1 geschlossene.
| Name | Aktien | Marktwert | Gewichtung | Änderung | Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| 906.892 | $83,11 Mio. | 63,01% | ▲ 189.905 | Aufstockung 26,5% | |
| 32.430 | $11,95 Mio. | 9,06% | ▼ 1.851 | Abbau -5,4% | |
| 91.046 | $4,87 Mio. | 3,69% | ▼ 12.787 | Abbau -12,3% | |
| 13.749 | $3,98 Mio. | 3,02% | ▼ 149 | Abbau -1,1% | |
| 108.452 | $3,46 Mio. | 2,62% | ▼ 10.030 | Abbau -8,5% | |
| 17.642 | $3,06 Mio. | 2,32% | ▲ 17.642 | Neukauf | |
| 38.864 | $2,93 Mio. | 2,22% | ▲ 1.150 | Aufstockung 3,1% | |
| 35.473 | $2,78 Mio. | 2,11% | ▲ 35.473 | Neukauf | |
| 42.627 | $1,94 Mio. | 1,47% | ▼ 4.087 | Abbau -8,8% | |
| 32.035 | $1,64 Mio. | 1,24% | ▼ 3.894 | Abbau -10,8% |