Iam Advisory, LLC (CIK: 0001825292) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 137 North Second Street, , Easton, Pennsylvania 18042. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 446,32 Mio.$, bestehend aus 95 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 22 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

Den vollständigen SEC-Einreichungsverlauf anzeigen:
🔗 Alle SEC-Einreichungen anzeigen

Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 67,0%. Quartalsumschlag: 4,6%. ▲ 11 neue, +36 aufgestockte, −46 reduzierte, ×19 geschlossene.

Top Käufe

Q1 2026

1. KRE Spdr S&P Regional Banking Etf

+$4,76 Mio.

2. IDVO Amplify Cwp Intl Enh Dvd

+$4,03 Mio.

3. MUNI Pimco Intermediate Municipal

+$2,2 Mio.

4. SNDK Sandisk Corporation

+$1,77 Mio.

5. VOLT Tema Electrification Etf

+$1,77 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026

1. XLF Financial Select Sector Spdr Fund

−$5,03 Mio.

2. NFLX Netflix

−$1,56 Mio.

3. IGV Ishares Expanded Tech-Software Sector Etf

−$1,44 Mio.

4. FRBA First Bank

−$1,38 Mio.

5. AVDE Avantis International Equity Etf

−$953.857,02

Aktien/ETFs

-0,34%

$446,32 Mio. 100,00%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Capital Group Dividend Value Etf ETF-CGDV	1,45 Mio.	$61,87 Mio.	13,86%	▲ 27.546	Aufstockung 1,9%
Wisdomtree Us Quality Dividend Growth Fund ETF-DGRW	663.745	$58,3 Mio.	13,06%	▲ 1.917	Aufstockung 0,3%
Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Etf ETF-NOBL	383.198	$40,62 Mio.	9,10%	▼ 3.469	Abbau -0,9%
Avantis International Equity Etf ETF-AVDE	398.663	$33,82 Mio.	7,58%	▼ 11.243	Abbau -2,7%
Capital Group Core Plus Income Etf ETF-CGCP	1,27 Mio.	$28,48 Mio.	6,38%	▲ 17.388	Aufstockung 1,4%
Capital Group Growth Etf ETF-CGGR	618.177	$24,84 Mio.	5,57%	▼ 11.906	Abbau -1,9%
Capital Group Short Duration Income Etf ETF-CGSD	568.019	$14,65 Mio.	3,28%	▲ 10.937	Aufstockung 2,0%
American Century Us Quality Growth Etf ETF-QGRO	134.640	$14,14 Mio.	3,17%	▼ 1.762	Abbau -1,3%
John Hancock Multifactor Large Cap Etf ETF-JHML	161.529	$12,64 Mio.	2,83%	▼ 922	Abbau -0,6%
Vaneck Semiconductor Etf ETF-SMH	25.145	$9,64 Mio.	2,16%	▼ 2.008	Abbau -7,4%

Vollständige Liste

Iam Advisory, LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Iam Advisory, LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 22 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Bestandsdaten...

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

Zeige {0} bis {1} von {2} Einträgen

Zeige: pro Seite

Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Iam Advisory, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Iam Advisory, LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Iam Advisory, LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Iam Advisory, LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

Zeige 1 bis 20 von 0 Einträgen

Zeige: pro Seite

Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
Lade Transaktionen...
Keine passenden Transaktionen gefunden.
Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

Zeige bis von Ergebnissen

Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Iam Advisory, LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Iam Advisory, LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q1 2026)

Historische Portfolio-Charts

Iam Advisory, LLCs Portfolio

Iam Advisory, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Iam Advisory, LLC's Alle 13F Filings

Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)