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Gutierrez Wealth Advisory - Q4 2025 13F-Meldungen

GU

Gutierrez Wealth Advisory, LLC

CIK: 0001965923
Adresse: Arkansas Little Rock 10801 Executive Center Drive Suite 103
159,19 Mio. $
Portfolio-Wert
62
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 03.08.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. DFAU Dimensional Us Core Equity Market Etf
+$609.194,46
2. CGMU Capital Group Municipal Income Etf
+$527.475,25
3. CGHM Capital Group Municipal High-Income Etf
+$524.354,02
4. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf
+$459.153,84
5. CGCP Capital Group Core Plus Income Etf
+$429.572,99

Top Verkäufe

Q4 2025
1. CGDV Capital Group Dividend Value Etf
−$920.060,83
2. VOO Vanguard S&P 500 Etf
−$797.079,66
3. VTES Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond Etf
−$727.974,63
4. CGGR Capital Group Growth Etf
−$350.378,55
5. FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
−$225.122

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+1,81%
$159,17 Mio. 99,99%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
+100,00%
$13.104 0,01%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Gutierrez Wealth Advisory Q4 2025 Filing Übersicht

Gutierrez Wealth Advisory, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am February 06, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 159.19 M, was einer Veränderung von +1,82% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 62 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 68,6% des Portfolios aus, mit Communication Services als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 3 neue Positionen und 3 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Gutierrez Wealth Advisory’s Q4 2025 Filing

Gutierrez Wealth Advisory hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 06.02.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Gutierrez Wealth Advisory einen verwalteten Portfoliowert von 159,19 Mio., bestehend aus 100 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Gutierrez Wealth Advisory während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Gutierrez Wealth Advisory Portfolioanalyse-Seite.