Daner Wealth Management, LLC (CIK: 0001956649) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 11475 Great Oaks Way, Suite 340, Alpharetta, Georgia 30022. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 184,47 Mio.$, bestehend aus 96 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 6 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 64,7%. Quartalsumschlag: 0,8%. ▲ 8 neue, +58 aufgestockte, −17 reduzierte, ×0 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$1,49 Mio.

2. DUHP Dimensional Us High Profitability Etf

+$429.957,73

3. DFSV Dimensional Us Small Cap Value Etf

+$415.630,65

4. DFIC Dimensional International Core Equity 2 Etf

+$403.813,75

5. CRWD Crowdstrike Holdings

+$394.452,18

Top Verkäufe

Q2 2026

1. OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor Etf

−$320.389,9

2. VV Vanguard Large-Cap Etf

−$225.403,38

3. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$106.284,43

4. IWR Ishares Russell Midcap Etf

−$102.894,37

5. DFAS Dimensional Us Small Cap Etf

−$82.570,9

Aktien/ETFs

+8,42%

$184,47 Mio. 100,00%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	576.229	$26,63 Mio.	14,44%	▲ 32.284	Aufstockung 5,9%
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor Etf ETF-OMFL	220.990	$15,78 Mio.	8,56%	▼ 4.486	Abbau -2,0%
Vanguard Large-Cap Etf ETF-VV	41.989	$15,05 Mio.	8,16%	▼ 629	Abbau -1,5%
Dimensional Core Fixed Income Etf ETF-DFCF	308.556	$12,9 Mio.	6,99%	▼ 856	Abbau -0,3%
Dimensional Us Small Cap Etf ETF-DFAS	135.563	$11,41 Mio.	6,19%	▼ 981	Abbau -0,7%
Vanguard Mid-Cap Etf ETF-VO	130.723	$11,01 Mio.	5,97%	▼ 864	Abbau -0,7%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	82.535	$8,35 Mio.	4,53%	▼ 216	Abbau -0,3%
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	8.240	$6,44 Mio.	3,49%	▼ 136	Abbau -1,6%
Invesco Total Return Bond Etf ETF-GTO	133.964	$6,22 Mio.	3,37%	▲ 1.973	Aufstockung 1,5%
Invesco Ultra Short Duration Etf ETF-GSY	109.130	$5,48 Mio.	2,97%	▼ 1.612	Abbau -1,5%

Vollständige Liste

Daner Wealth Management, LLCs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Daner Wealth Management, LLC eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 6 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Daner Wealth Management, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Daner Wealth Management, LLC’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Daner Wealth Management, LLC's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Daner Wealth Management, LLC eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Daner Wealth Management, LLC 13F Filings, Portfolio & Analyse

Daner Wealth Management, LLC — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

Historische Portfolio-Charts

Daner Wealth Management, LLCs Portfolio

Daner Wealth Management, LLC Quartalsweise 13F Statistiken

Daner Wealth Management, LLC's Alle 13F Filings

Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)