Coordinated Financial Services, Inc. (CIK: 0002055532) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 4643 S. Ulster Street, Suite 960, Denver, Colorado 80237. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-03-31), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 174,29 Mio.$, bestehend aus 176 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 5 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q1 2026 — Top-10-Konzentration: 31,1%. Quartalsumschlag: 4,9%. ▲ 13 neue, +87 aufgestockte, −60 reduzierte, ×14 geschlossene.

Top Käufe

Q1 2026

1. Innovator Etfs Trust

+$1,44 Mio.

2. VT Vanguard Total World Stock Etf

+$827.142,54

3. BALT Innovator Defined Wealth Shield Etf

+$808.481

4. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf

+$749.836,18

5. XLE Energy Select Sector Spdr Fund

+$380.369

Top Verkäufe

Q1 2026

1. ITOT Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf

−$577.429,4

2. DSI Ishares Esg Msci Kld 400 Etf

−$514.547

3. BIL Spdr Bloomberg 1-3 Month T-Bill Etf

−$371.044,57

4. OEF Ishares S&P 100 Etf

−$359.776

5. JPST Jpmorgan Ultra-Short Income Etf

−$328.965

Aktien/ETFs

-0,27%

$171,18 Mio. 98,22%

Optionen

+100,00%

$1,02 Mio. 0,59%

Schulden

-4,05%

$2,08 Mio. 1,20%

Sonstige

$0 0,00%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	30.527	$19,94 Mio.	11,44%	▲ 334	Aufstockung 1,1%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	8.431	$5,48 Mio.	3,15%	▼ 101	Abbau -1,2%
Spdr Gold Shares ETF-GLD	9.438	$4,06 Mio.	2,33%	▼ 563	Abbau -5,6%
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	12.467	$4 Mio.	2,29%	▼ 490	Abbau -3,8%
Vanguard Total World Stock Etf ETF-VT	26.060	$3,6 Mio.	2,07%	▲ 5.980	Aufstockung 29,8%
Ishares Msci Eafe Etf ETF-EFA	36.021	$3,5 Mio.	2,01%	▲ 603	Aufstockung 1,7%
Schwab Us Dividend Equity Etf ETF-SCHD	109.054	$3,35 Mio.	1,92%	▼ 2.151	Abbau -1,9%
Vanguard Small-Cap Etf ETF-VB	12.684	$3,32 Mio.	1,91%	▲ 165	Aufstockung 1,3%
Jpmorgan Core Plus Bond Etf ETF-JCPB	63.506	$2,99 Mio.	1,72%	▲ 1.552	Aufstockung 2,5%
Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf ETF-HELO	45.893	$2,93 Mio.	1,68%	▼ 1.537	Abbau -3,2%

Vollständige Liste

Coordinated Financial Services, Inc.s Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Coordinated Financial Services, Inc. eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 5 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Coordinated Financial Services, Inc. Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Coordinated Financial Services, Inc.’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Coordinated Financial Services, Inc.'s Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Coordinated Financial Services, Inc. eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Coordinated Financial Services, Inc. 13F Filings, Portfolio & Analyse

Coordinated Financial Services, Inc. — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q1 2026)

Historische Portfolio-Charts

Coordinated Financial Services, Inc.s Portfolio

Coordinated Financial Services, Inc. Quartalsweise 13F Statistiken

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)