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Consilio Wealth Advisors - Q1 2026 13F-Meldungen

CO

Consilio Wealth Advisors, LLC

CIK: 0001908944
Adresse: Washington Bellevue 500 108Th Avenue Ne Suite 1100
342,38 Mio. $
Portfolio-Wert
101
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 01.05.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. QQQM Invesco Nasdaq 100 Etf
+$16,8 Mio.
2. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf
+$15,61 Mio.
3. STIP Ishares 0-5 Year Tips Bond Etf
+$11,57 Mio.
4. CGDV Capital Group Dividend Value Etf
+$9,83 Mio.
5. IEF Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf
+$5,93 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. DGRO Ishares Core Dividend Growth Etf
−$16,34 Mio.
2. IJH Ishares Core S&P Mid-Cap Etf
−$10,82 Mio.
3. QQQ Invesco Qqq Trust Series I
−$10,36 Mio.
4. ZROZ Pimco 25+ Yr Zero Cpn Us Tif
−$4,91 Mio.
5. TLT Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf
−$2,96 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+0,13%
$341,03 Mio. 99,61%
Optionen
+42,99%
$94.388 0,03%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+1,28%
$1,26 Mio. 0,37%

Sektor Allokation (Aktien)

Consilio Wealth Advisors Q1 2026 Filing Übersicht

Consilio Wealth Advisors, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 01, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 342.38 M, was einer Veränderung von +0,14% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 101 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 64,8% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 13 neue Positionen und 11 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Consilio Wealth Advisors’s Q1 2026 Filing

Consilio Wealth Advisors hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 01.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Consilio Wealth Advisors einen verwalteten Portfoliowert von 342,38 Mio., bestehend aus 101 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Consilio Wealth Advisors während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Consilio Wealth Advisors Portfolioanalyse-Seite.