Factor Wealth Management LTD (CIK: 0002055816) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 980 N Michigan Ave, Suite 1320, Chicago, Illinois 60611. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-09-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 654,13 Mio.$, bestehend aus 163 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 8 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q3 2026 — Top-10-Konzentration: 43,5%. Quartalsumschlag: 9,8%. ▲ 7 neue, +46 aufgestockte, −80 reduzierte, ×17 geschlossene.

Top Käufe

Q3 2026

1. SHAG Wsdmtree Yld En Us St Agg

+$19,99 Mio.

2. VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill Etf

+$5,53 Mio.

3. DFUV Dimensional Us Marketwide Value Etf

+$1,53 Mio.

4. IAGG Ishares Core International Aggregate Bond Etf

+$1,41 Mio.

5. EFV Ishares Msci Eafe Value Etf

+$1,02 Mio.

Top Verkäufe

Q3 2026

1. DFSV Dimensional Us Small Cap Value Etf

−$24,62 Mio.

2. AAPL Apple

−$5,75 Mio.

3. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf

−$5,33 Mio.

4. DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income Etf

−$3,89 Mio.

5. VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf

−$1,98 Mio.

Aktien/ETFs

-5,17%

$627,3 Mio. 95,90%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

+100,00%

$26,83 Mio. 4,10%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Dimensional Us Marketwide Value Etf ETF-DFUV	976.097	$53,69 Mio.	8,21%	▲ 27.888	Aufstockung 2,9%
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	58.458	$40,97 Mio.	6,26%	▲ 277	Aufstockung 0,5%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	206.496	$28,09 Mio.	4,29%	▲ 2.430	Aufstockung 1,2%
Dimensional International Value Etf ETF-DFIV	488.379	$27,28 Mio.	4,17%	▼ 11.800	Abbau -2,4%
Vanguard Total International Stock Etf ETF-VXUS	269.930	$22,93 Mio.	3,51%	▲ 6.523	Aufstockung 2,5%
Vanguard Short-Term Corporate Bond Etf ETF-VCSH	265.466	$20,51 Mio.	3,14%	▼ 25.590	Abbau -8,8%
Dimensional Short-Duration Fixed Income Etf ETF-DFSD	437.367	$20,33 Mio.	3,11%	▼ 83.734	Abbau -16,1%
Wsdmtree Yld En Us St Agg ETF-SHAG	431.089	$19,99 Mio.	3,06%	▲ 431.089	Neukauf
Vanguard Short-Term Bond Etf ETF-BSV	256.036	$19,56 Mio.	2,99%	▼ 69.826	Abbau -21,4%
Dimensional International Small Cap Etf ETF-DFIS	533.072	$19,31 Mio.	2,95%	▲ 17.695	Aufstockung 3,4%

Vollständige Liste

Factor Wealth Management LTDs Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Factor Wealth Management LTD eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 8 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Factor Wealth Management LTD Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Factor Wealth Management LTD’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Factor Wealth Management LTD's Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Factor Wealth Management LTD eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Gemeldet: Gemeldet:	:	Aktien gehandelt:	Gehalten:

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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Factor Wealth Management LTD 13F Filings, Portfolio & Analyse

Factor Wealth Management LTD — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q3 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q3 2026)

Historische Portfolio-Charts

Factor Wealth Management LTDs Portfolio

Factor Wealth Management LTD Quartalsweise 13F Statistiken

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)