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Cfg Wealth Management Services - Q1 2026 13F-Meldungen

CF

Cfg Wealth Management Services, Inc.

CIK: 0002133547
Adresse: Unknown Indianapolis 9840 Westpoint Drive Suite 150
110,19 Mio. $
Portfolio-Wert
152
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 07.05.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. TMDX Transmedics Group
+$466.133
2. HROW Harrow
+$361.344,76
3. SCHZ Schwab Us Aggregate Bond Etf
+$332.718,92
4. IBCA Ishares Ibonds Dec 2035 Term Corporate Etf
+$200.504,83
5. BSCZ Invesco Bulletshares 2035 Corporate Bond Etf
+$199.864,85

Top Verkäufe

Q1 2026
1. BIL Spdr Bloomberg 1-3 Month T-Bill Etf
−$1,06 Mio.
2. KRUS Kura Sushi Usa
−$488.530
3. RIG Transocean
−$228.522,47
4. UPSX Tradr 2X Long Upst Daily Etf
−$148.500
5. REAL The Realreal
−$142.020

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+0,20%
$105,69 Mio. 95,92%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+7,85%
$4,5 Mio. 4,08%

Sektor Allokation (Aktien)

Cfg Wealth Management Services Q1 2026 Filing Übersicht

Cfg Wealth Management Services, Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 07, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 110.19 M, was einer Veränderung von +0,49% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 152 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 65,5% des Portfolios aus, mit Healthcare als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 21 neue Positionen und 30 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Cfg Wealth Management Services’s Q1 2026 Filing

Cfg Wealth Management Services hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 07.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Cfg Wealth Management Services einen verwalteten Portfoliowert von 110,19 Mio., bestehend aus 152 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Cfg Wealth Management Services während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Cfg Wealth Management Services Portfolioanalyse-Seite.