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Burkett Financial Services - Q2 2026 13F-Meldungen

BU

Burkett Financial Services, LLC

CIK: 0001762716
Adresse: South Carolina Rock Hill 128 East Main Street Ste., 201
319,58 Mio. $
Portfolio-Wert
263
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q2 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 02.07.2026

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

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Top Käufe

Q2 2026
1. JEMA Jpmorgan Activebuilders Emer
+$22,13 Mio.
2. CPSL Calm Lad S&P 500 Str A P Etf
+$538.548,88
3. VO Vanguard Mid-Cap Etf
+$441.123,37
4. VUG Vanguard Growth Etf
+$404.916,36
5. VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Etf
+$224.360,3

Top Verkäufe

Q2 2026
1. EEMV Ishares Msci Emerging Markets Min Vol Factor Etf
−$21,73 Mio.
2. SCHG Schwab Us Large-Cap Growth Etf
−$589.763,64
3. LOAR Loar Holdings
−$564.270
4. SCHD Schwab Us Dividend Equity Etf
−$459.382,94
5. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf
−$324.900,25

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+9,53%
$319,04 Mio. 99,83%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
+1,33%
$538.758 0,17%

Sektor Allokation (Aktien)

Burkett Financial Services Q2 2026 Filing Übersicht

Burkett Financial Services, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q2 2026 am July 02, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 319.58 M, was einer Veränderung von +9,52% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 263 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 84,0% des Portfolios aus, mit Industrials als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 34 neue Positionen und 21 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Burkett Financial Services’s Q2 2026 Filing

Burkett Financial Services hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q2 2026 am 02.07.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q2 2026-Einreichung meldete Burkett Financial Services einen verwalteten Portfoliowert von 319,58 Mio., bestehend aus 266 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Burkett Financial Services während Q2 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Burkett Financial Services Portfolioanalyse-Seite.