Bernard Wealth Management Corp. (CIK: 0002056313) ist ein Finanzinstitut mit Sitz in 360 N Main Street, Suite 430, Royal Oak, Michigan 48067. Das Unternehmen reicht regelmäßig das Formular 13F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und legt damit seine Aktienpositionen offen.

Zum jüngsten Berichtszeitraum (2026-06-30), verwaltet das Institut ein Portfolio im Wert von 271,26 Mio.$, bestehend aus 325 einzelnen Positionen. Im Laufe seiner Einreichungsgeschichte hat es 8 Berichte auf Formular 13F eingereicht.

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Q2 2026 — Top-10-Konzentration: 62,2%. Quartalsumschlag: 3,3%. ▲ 18 neue, +34 aufgestockte, −76 reduzierte, ×53 geschlossene.

Top Käufe

Q2 2026

1. GEV Ge Vernova

+$3,45 Mio.

2. MU Micron Technology

+$1,59 Mio.

3. SCHX Schwab Us Large-Cap Etf

+$593.308,79

4. HONA Honeywell Aerospace

+$526.613

5. CORP Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Etf

+$395.158,27

Top Verkäufe

Q2 2026

1. NVDA Nvidia Corporation

−$1,69 Mio.

2. UBER Uber Technologies

−$1,31 Mio.

3. BRK.A Berkshire Hathaway

−$748.850

4. GOOGL Alphabet

−$585.724,52

5. HD The Home Depot

−$523.921,79

Aktien/ETFs

+15,74%

$271,22 Mio. 99,98%

Optionen

$0 0,00%

Schulden

$0 0,00%

Sonstige

-14,59%

$45.425 0,02%

Name	Aktien	Marktwert	Gewichtung	Änderung	Aktivität
Nvidia Corporation NVDA	202.231	$40,46 Mio.	14,92%	▼ 8.424	Abbau -4,0%
Schwab Us Large-Cap Etf ETF-SCHX	1,32 Mio.	$38,95 Mio.	14,36%	▲ 20.160	Aufstockung 1,6%
Apple AAPL	83.448	$24,15 Mio.	8,90%	▼ 1.314	Abbau -1,6%
Schwab Us Mid-Cap Etf ETF-SCHM	312.545	$11,52 Mio.	4,25%	▲ 3.067	Aufstockung 1,0%
Eli Lilly And Company LLY	9.000	$10,79 Mio.	3,98%	▼ 244	Abbau -2,6%
Ishares Core Dividend Growth Etf ETF-DGRO	131.993	$10 Mio.	3,69%	▲ 3.770	Aufstockung 2,9%
Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf ETF-EMXC	96.180	$9,84 Mio.	3,63%	▲ 1.994	Aufstockung 2,1%
Schwab Us Small-Cap Etf ETF-SCHA	221.529	$8 Mio.	2,95%	▲ 2.427	Aufstockung 1,1%
Alphabet GOOGL	21.512	$7,69 Mio.	2,83%	▼ 1.639	Abbau -7,1%
Microsoft Corporation MSFT	19.674	$7,34 Mio.	2,71%	▼ 140	Abbau -0,7%

Vollständige Liste

Bernard Wealth Management Corp.s Portfolio

Diese Portfolio-Ansicht aggregiert SEC Form 13F Filings, die von Bernard Wealth Management Corp. eingereicht wurden. Bestände sind kategorisiert in Aktien/ETFs, Optionen, Schulden und Sonstige. Wir haben 7 Quartale an Daten seit 2013 gesammelt.

Options-Exposure Historie

CALL PUT

Meldedatum	Typ	Basisaktien	Nominalwert	% Änderung

Meldedatum	Gekauft/Verkauft (Akt.)	% Änderung	Aktien Quartalsende	Gemeldeter Preis

Aktien ETFs

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

CALL PUT

Typ	Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Optionsdaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Betrag	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade Schuldendaten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Name	Aktien	Wert	% des Portf.	% Änd.
Lade andere Daten...

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Hinweis: Aktien, Aktienänd. - Split-bereinigt.

Bernard Wealth Management Corp. Quartalsweise 13F Statistiken

Entdecken Sie detaillierte Einblicke in Bernard Wealth Management Corp.’s SEC Form 13F Filings, einschließlich:

Quartalsweise Bestandsänderungen
Portfolio-Umschlag
Asset-Allokations-Trends
Top 10 Aktien & ETF Positionen

Diese Seite bietet eine transparente Sicht auf institutionelle Strategien basierend auf offiziellen SEC-Offenlegungen seit 2013.

Quartal	Bestände	Gesamtwert	Umschlagsrate	Asset Allokation	Top 10 Aktien & ETFs

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Bernard Wealth Management Corp.'s Alle 13F Filings

Dieser Abschnitt listet alle SEC Form 13F Filings auf, die von Bernard Wealth Management Corp. eingereicht wurden.

Form 13F muss innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende eingereicht werden und legt den Manager, gehaltene Wertpapiere, CUSIPs, Aktienanzahl und Marktwert offen.

Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Marktwert nur die gemeldeten Bestände widerspiegelt und nicht als Ersatz für AUM betrachtet werden sollte, da Barbestände ausgeschlossen sind.
Jeder Filing-Eintrag enthält einen direkten Link zum Original 13F Dokument auf dem SEC’s EDGAR system .

Bericht für	Eingereicht am	AUM	Bestände	Formular-Typ	Quelle

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)

Dieser Bereich verfolgt Echtzeit-Insidertransaktionen aus SEC-Form-4-Meldungen. Anders als 13F-Portfolios spiegeln diese sofortige Käufe/Verkäufe wider.

Datum Oben (Transaktionsdatum): Datum der jüngsten Insider-Transaktion. Unten (Meldedatum): Datum der Einreichung bei der SEC.	Wert Gesamtwert: Der monetäre Gesamtwert der Transaktion. (Aktien × Preis)	Aktien Gehandelte Aktien: Anzahl der in dieser Transaktion gekauften/verkauften Aktien. Angepasst für Splits.	Position / Änd. Oben (Gehalten): Gesamte Aktien nach der Transaktion. Unten (Änderung %): Prozentuale Bestandsänderung durch diesen Trade.
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Datenquelle & Methodik: Tabelle basiert exklusiv auf SEC-Form-4-Meldungen, angepasst um Aktiensplits. Zeigt aktive Insider-Entscheidungen (kein passives 13F-Eigentum).

Bernard Wealth Management Corp. 13F Filings, Portfolio & Analyse

Bernard Wealth Management Corp. — Portfolio Übersicht & Firmenprofil

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

Top Käufe

Top Verkäufe

Asset Allokation

Sektor Allokation (Aktien)

Top Aktien & ETF Bestände (Q2 2026)

Historische Portfolio-Charts

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Insider-Handelsaktivität (SEC Form 4)