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Ball & Co Wealth Management - Q4 2025 13F-Meldungen

BA

Ball & Co Wealth Management Inc.

CIK: 0002057075
Adresse: Tennessee Franklin Mallory Lane #130-399
155,28 Mio. $
Portfolio-Wert
78
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q4 2025
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 31.07.2026

Portfolio Übersicht (Q4 2025)

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Top Käufe

Q4 2025
1. EFV Ishares Msci Eafe Value Etf
+$8,37 Mio.
2. XLV Health Care Select Sector Spdr Fund
+$6,96 Mio.
3. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf
+$6,87 Mio.
4. SLV Ishares Silver Trust
+$4,11 Mio.
5. XLI Industrial Select Sector Spdr Fund
+$1,13 Mio.

Top Verkäufe

Q4 2025
1. USMV Ishares Msci Usa Min Vol Factor Etf
−$6,8 Mio.
2. IWF Ishares Russell 1000 Growth Etf
−$4,12 Mio.
3. GLD Spdr Gold Shares
−$3,65 Mio.
4. AMLP Alerian Mlp Etf
−$3,32 Mio.
5. LQD Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf
−$3,21 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+3,34%
$155,28 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Ball & Co Wealth Management Q4 2025 Filing Übersicht

Ball & Co Wealth Management Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q4 2025 am January 23, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 155.28 M, was einer Veränderung von +3,34% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 78 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 85,6% des Portfolios aus, mit Healthcare als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 5 neue Positionen und 15 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Ball & Co Wealth Management’s Q4 2025 Filing

Ball & Co Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q4 2025 am 23.01.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q4 2025-Einreichung meldete Ball & Co Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 155,28 Mio., bestehend aus 78 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Ball & Co Wealth Management während Q4 2025 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Ball & Co Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.