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Ball & Co Wealth Management - Q2 2026 13F-Meldungen

BA

Ball & Co Wealth Management Inc.

CIK: 0002057075
Adresse: Tennessee Franklin Mallory Lane #130-399
141,02 Mio. $
Portfolio-Wert
67
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q2 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 31.07.2026

Portfolio Übersicht (Q2 2026)

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Top Käufe

Q2 2026
1. IWF Ishares Russell 1000 Growth Etf
+$16,13 Mio.
2. XLRE Real Estate Select Sector Spdr Fund
+$6,91 Mio.
3. HECA Hedgeye Capital Allocation Etf
+$3,65 Mio.
4. GLD Spdr Gold Shares
+$3,55 Mio.
5. XLV Health Care Select Sector Spdr Fund
+$2,42 Mio.

Top Verkäufe

Q2 2026
1. PDBC Invesco Optimum Yield Divers
−$4,81 Mio.
2. AMLP Alerian Mlp Etf
−$743.429,08
3. CGDV Capital Group Dividend Value Etf
−$644.018,94
4. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf
−$418.332,79
5. TPYP Tortoise North American Pipeline Fund
−$117.000

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+18,00%
$141,02 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Ball & Co Wealth Management Q2 2026 Filing Übersicht

Ball & Co Wealth Management Inc. hat seinen 13F-Bericht für Q2 2026 am July 31, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 141.02 M, was einer Veränderung von +18,00% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 67 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 90,9% des Portfolios aus, mit Healthcare als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 11 neue Positionen und 16 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Ball & Co Wealth Management’s Q2 2026 Filing

Ball & Co Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q2 2026 am 31.07.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q2 2026-Einreichung meldete Ball & Co Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 141,02 Mio., bestehend aus 74 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Ball & Co Wealth Management während Q2 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Ball & Co Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.