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Apex Wealth Management - Q1 2026 13F-Meldungen

AP

Apex Wealth Management, LLC

CIK: 0002056695
Adresse: New Hampshire Bedford 1 Hardy Rd #400
145,75 Mio. $
Portfolio-Wert
57
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 20.10.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

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Top Käufe

Q1 2026
1. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf
+$5,8 Mio.
2. JMST Jpmorgan Ultra-Short Municipal Income Etf
+$5,68 Mio.
3. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf
+$4,97 Mio.
4. SUB Ishares Short-Term National Muni Bond Etf
+$4,89 Mio.
5. ILCV Ishares Morningstar Value Etf
+$4,77 Mio.

Top Verkäufe

Q1 2026
1. BINC Ishares Flexible Income Active Etf
−$4,43 Mio.
2. STIP Ishares 0-5 Year Tips Bond Etf
−$2,6 Mio.
3. EEM Ishares Msci Emerging Markets Etf
−$2,4 Mio.
4. FBND Fidelity Total Bond Etf
−$2,21 Mio.
5. FDEV Fidelity International Multifactor Etf
−$1,41 Mio.

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+48,01%
$145,75 Mio. 100,00%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
$0 0,00%

Sektor Allokation (Aktien)

Apex Wealth Management Q1 2026 Filing Übersicht

Apex Wealth Management, LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am April 15, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 145.75 M, was einer Veränderung von +48,01% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 57 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 51,0% des Portfolios aus, mit Consumer Discretionary als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 13 neue Positionen und 6 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Apex Wealth Management’s Q1 2026 Filing

Apex Wealth Management hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 15.04.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Apex Wealth Management einen verwalteten Portfoliowert von 145,75 Mio., bestehend aus 57 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Apex Wealth Management während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Apex Wealth Management Portfolioanalyse-Seite.