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Alteri Wealth - Q1 2026 13F-Meldungen

AL

Alteri Wealth LLC

CIK: 0002054980
Adresse: California Westlake Village 4195 East Thousand Oaks Blvd Suite 250
308,63 Mio. $
Portfolio-Wert
292
Gehaltene Assets
Berichtszeitraum: Q1 2026
Meldestatus:
Aktiv
Zuletzt aktualisiert: 29.07.2026

Portfolio Übersicht (Q1 2026)

Komplette Portfolio-Analyse ansehen

Top Käufe

Q1 2026
1. JPIE Jpmorgan Income Etf
+$1,35 Mio.
2. SPLG Spdr Portfolio S&P 500 Etf
+$1,29 Mio.
3. FLXR Tcw Flexible Income Etf
+$953.055
4. TSEC Touchstone Securitized Income Etf
+$843.876
5. JPST Jpmorgan Ultra-Short Income Etf
+$835.071,06

Top Verkäufe

Q1 2026
1. LQD Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf
−$1,44 Mio.
2. BNDX Vanguard Total International Bond Etf
−$1,24 Mio.
3. TLT Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf
−$843.656,54
4. XLG Invesco S&P 500 Top 50 Etf
−$755.298
5. VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Etf
−$727.881

Asset Allokation

Aktien/ETFs
+0,09%
$300,63 Mio. 97,41%
Optionen
$0 0,00%
Schulden
$0 0,00%
Sonstige
-2,25%
$8 Mio. 2,59%

Sektor Allokation (Aktien)

Alteri Wealth Q1 2026 Filing Übersicht

Alteri Wealth LLC hat seinen 13F-Bericht für Q1 2026 am May 06, 2026 eingereicht. Das Portfolio belief sich auf 308.63 M, was einer Veränderung von +0,03% gegenüber dem Vorquartal entspricht und umfasste 292 Positionen. Die zehn größten Positionen machten 33,5% des Portfolios aus, mit Technology als größter Sektorallokation. Die Quartalsaktivität umfasste 25 neue Positionen und 19 vollständige Verkäufe.

Berichtstyp

Status

Datenübersicht

Einträge:

Gesamtwert:

Aktionen

Name Emittent Klasse Wert Aktien Options-Typ

FAQs zu Alteri Wealth’s Q1 2026 Filing

Alteri Wealth hat das Formular 13F-HR für den Zeitraum Q1 2026 am 06.05.2026 eingereicht. Dies war die einzige Einreichung des Quartals.

In der Q1 2026-Einreichung meldete Alteri Wealth einen verwalteten Portfoliowert von 308,63 Mio., bestehend aus 292 einzelnen Positionen.

Diese Seite zeigt die rohen Einreichungsdokumente. Um zu sehen, welche Aktien Alteri Wealth während Q1 2026 gekauft oder verkauft hat, besuchen Sie bitte die Alteri Wealth Portfolioanalyse-Seite.