Waverly Advisors, LLC (CIK: 0001568787) 总部位于 600 University Park Place, Suite 501, Birmingham, Alabama 35209. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2025-12-31), 该机构管理的投资组合总价值为 ¥12,350,765,664, 共持有 1,477 项资产. 申报历史中已提交了 51 份 13F 文件.

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Q4 2025 — 前十大持仓集中度：23.1%. 季度换手率：3.7%. ▲ 270 新建, +863 加仓, −300 减仓, ×51 清仓.

重仓买入

Q4 2025

1. SPIB State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf

+$1.72亿

2. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$8,381.55万

3. VOO Vanguard S&P 500 Etf

+$7,556.05万

4. IWR Ishares Russell Midcap Etf

+$7,281.69万

5. MSFT 微软

+$6,524.5万

重仓卖出

Q4 2025

1. GTLS 查特工业

−$1,024.13万

2. SPAB Spdr Portfolio Aggregate Bond Etf

−$996.15万

3. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

−$927.67万

4. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf

−$800.69万

5. AGGY Wisdomtree Yield Enhanced Us Aggregate Bond Fund

−$678.1万

股票/ETF

+25.92%

$123.36亿 99.88%

期权

+19.89%

$580.1万 0.05%

债券

$0 0.00%

其他

-96.03%

$900.3万 0.07%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	119.16万	$8.16亿	6.61%	▲ 50,485	增持 4.4%
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	73.67万	$3.59亿	2.91%	▲ 3,430	增持 0.5%
苹果 AAPL	118.85万	$3.23亿	2.62%	▲ 217,544	增持 22.4%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	121.66万	$2.67亿	2.16%	▲ 284,197	增持 30.5%
微软 MSFT	47.49万	$2.3亿	1.86%	▲ 134,910	增持 39.7%
英伟达 NVDA	120.58万	$2.25亿	1.82%	▲ 263,982	增持 28.0%
Invesco Rafi Us 1000 Etf ETF-PRF	370.32万	$1.74亿	1.41%	▼ 55,152	减持 -1.5%
State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf ETF-SPIB	508.04万	$1.72亿	1.39%	▲ 5,080,421	新建仓位
Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf ETF-SGOV	147.11万	$1.48亿	1.20%	▼ 79,766	减持 -5.1%
Avantis Us Small Cap Value Etf ETF-AVUV	131.25万	$1.34亿	1.08%	▲ 68,644	增持 5.5%

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Waverly Advisors, LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了Waverly Advisors, LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构51个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Waverly Advisors, LLC季度 13F 统计数据

发现关于Waverly Advisors, LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Waverly Advisors, LLC的所有13F申报

本部分列出了Waverly Advisors, LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Waverly Advisors, LLC 13F申报，投资组合与分析

Waverly Advisors, LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q4 2025)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q4 2025)

历史投资组合图表

Waverly Advisors, LLC的投资组合

Waverly Advisors, LLC季度 13F 统计数据

Waverly Advisors, LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)