Truewealth Financial Partners (CIK: 0001908108) 总部位于 915 118Th Ave Se, Suite 140, Bellevue, Washington 98005. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2025-12-31), 该机构管理的投资组合总价值为 ¥121,088,802, 共持有 50 项资产. 申报历史中已提交了 17 份 13F 文件.

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Q4 2025 — 前十大持仓集中度：56.5%. 季度换手率：76.2%. ▲ 49 新建, +0 加仓, −1 减仓, ×23 清仓.

重仓买入

Q4 2025

1. SPIB State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf

+$1,286.59万

2. FMB First Trust Managed Municipal Etf

+$1,271.98万

3. DFAX Dimensional World Ex Us Core Equity 2 Etf

+$818.27万

4. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$644.34万

5. SPTM Spdr Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market Etf

+$631.46万

重仓卖出

Q4 2025

1. VOO Vanguard S&P 500 Etf

−$4,491.44万

2. VBR Vanguard Small Cap Value Etf

−$1,948.45万

3. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf

−$1,582.05万

4. VWO Vanguard Ftse Emerging Markets Etf

−$1,472.17万

5. VGSH Vanguard Short-Term Treasury Etf

−$1,405.32万

股票/ETF

-35.78%

$1.21亿 100.00%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf ETF-SPIB	38.05万	$1,286.59万	10.63%	▲ 380,535	新建仓位
First Trust Managed Municipal Etf ETF-FMB	24.87万	$1,271.98万	10.50%	▲ 248,749	新建仓位
Dimensional World Ex Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAX	25万	$818.27万	6.76%	▲ 250,007	新建仓位
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	16.28万	$644.34万	5.32%	▲ 162,753	新建仓位
Spdr Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market Etf ETF-SPTM	7.65万	$631.46万	5.21%	▲ 76,540	新建仓位
Nuveen Esg Small-Cap Etf ETF-NUSC	12.46万	$556.3万	4.59%	▲ 124,591	新建仓位
Nuveen Esg Large-Cap Growth Etf ETF-NULG	4.57万	$446.84万	3.69%	▲ 45,689	新建仓位
First Trust Short Duration Managed Municipal Etf ETF-FSMB	20.17万	$404.36万	3.34%	▲ 201,726	新建仓位
Ishares Esg Msci Kld 400 Etf ETF-DSI	3.04万	$391.02万	3.23%	▲ 30,352	新建仓位
Capital Group Growth Etf ETF-CGGR	8.68万	$386.16万	3.19%	▲ 86,835	新建仓位

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Truewealth Financial Partners的投资组合

此投资组合视图汇总了Truewealth Financial Partners每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构17个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Truewealth Financial Partners季度 13F 统计数据

发现关于Truewealth Financial Partners的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Truewealth Financial Partners的所有13F申报

本部分列出了Truewealth Financial Partners提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Truewealth Financial Partners 13F申报，投资组合与分析

Truewealth Financial Partners — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q4 2025)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q4 2025)

历史投资组合图表

Truewealth Financial Partners的投资组合

Truewealth Financial Partners季度 13F 统计数据

Truewealth Financial Partners的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)