Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC (CIK: 0002056591) 总部位于 540 South Westland Drive, , Appleton, Wisconsin 54914. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-09-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $1.05亿, 共持有 83 项资产. 申报历史中已提交了 8 份 13F 文件.

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Q3 2026 — 前十大持仓集中度：53.4%. 季度换手率：3.3%. ▲ 9 新建, +16 加仓, −54 减仓, ×19 清仓.

重仓买入

Q3 2026

1. FTNT 防特网

+$40.19万

2. IT 加特纳

+$34.96万

3. EXEL 伊克力西斯

+$34.33万

4. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

+$33.3万

5. KR 克罗格

+$33.25万

重仓卖出

Q3 2026

1. SPLG Spdr Portfolio S&P 500 Etf

−$190.33万

2. BBIN Jpmorgan Betabuilders International Equity Etf

−$185.51万

3. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

−$167.32万

4. SDVY First Trust Smid Cap Rising Dividend Achievers Etf

−$114.7万

5. UCON First Trust Smith Unconstrained Bond Etf

−$109.06万

股票/ETF

-15.57%

$1.05亿 100.00%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Spdr Portfolio S&P 500 Etf ETF-SPLG	11.83万	$1,061.55万	10.07%	▼ 21,204	减持 -15.2%
Jpmorgan Betabuilders International Equity Etf ETF-BBIN	13.08万	$1,020.35万	9.68%	▼ 23,790	减持 -15.4%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	6.94万	$655.74万	6.22%	▼ 17,698	减持 -20.3%
First Trust Smid Cap Rising Dividend Achievers Etf ETF-SDVY	14.81万	$600.94万	5.70%	▼ 28,265	减持 -16.0%
First Trust Smith Unconstrained Bond Etf ETF-UCON	19.9万	$472.5万	4.48%	▼ 45,929	减持 -18.8%
First Trust Capital Strength Etf ETF-FTCS	4.56万	$427.88万	4.06%	▼ 7,725	减持 -14.5%
First Trust Value Line Dividend Index Fund ETF-FVD	8.96万	$420.2万	3.99%	▼ 17,786	减持 -16.6%
Spdr Portfolio Emerging Markets Etf ETF-SPEM	7.52万	$389.39万	3.69%	▼ 12,298	减持 -14.1%
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	8,013	$299.88万	2.84%	▼ 93	减持 -1.2%
First Trust Low Duration Opportunities Etf ETF-LMBS	5.75万	$278.47万	2.64%	▼ 11,793	减持 -17.0%

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Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构8个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC季度 13F 统计数据

发现关于Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC的所有13F申报

本部分列出了Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 13F申报，投资组合与分析

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q3 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q3 2026)

历史投资组合图表

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC的投资组合

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC季度 13F 统计数据

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)