Rise Advisors, LLC (CIK: 0001831316) 总部位于 400 Linden Oaks Suite 120, , Rochester, New York 14625. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-03-31), 该机构管理的投资组合总价值为 $2.84亿, 共持有 94 项资产. 申报历史中已提交了 18 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持仓集中度：78.1%. 季度换手率：1.6%. ▲ 4 新建, +54 加仓, −32 减仓, ×8 清仓.

重仓买入

Q1 2026

1. MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond Etf

+$252.56万

2. RDVY First Trust Rising Dividend Achievers Etf

+$217.77万

3. LQTI Ft Vest Investment Grade & Target Income Etf

+$212.24万

4. VUG Vanguard Growth Etf

+$147.48万

5. BUFZ Ft Vest Laddered Moderate Buffer Etf

+$112.5万

重仓卖出

Q1 2026

1. JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Etf

−$109.25万

2. XLF Financial Select Sector Spdr Fund

−$45.78万

3. IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Etf

−$30.73万

4. DIS 迪士尼

−$22.41万

5. ISRG 直觉外科

−$22.09万

股票/ETF

+1.44%

$2.8亿 98.64%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

-12.59%

$387.27万 1.36%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	10.47万	$4,624.36万	16.30%	▲ 3,340	增持 3.3%
First Trust Rising Dividend Achievers Etf ETF-RDVY	47.24万	$3,252.45万	11.46%	▲ 31,630	增持 7.2%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	15.31万	$3,010.89万	10.61%	▲ 2,346	增持 1.6%
Vanguard Core Bond Etf ETF-VCRB	30.14万	$2,325万	8.19%	▲ 14,570	增持 5.1%
Ft Vest Laddered Moderate Buffer Etf ETF-BUFZ	69.91万	$1,840.78万	6.49%	▲ 42,728	增持 6.5%
Ft Vest Investment Grade & Target Income Etf ETF-LQTI	93.66万	$1,821.78万	6.42%	▲ 109,123	增持 13.2%
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha Etf ETF-JSMD	19.18万	$1,539.85万	5.43%	▲ 8,289	增持 4.5%
Fidelity Total Bond Etf ETF-FBND	33.01万	$1,505.81万	5.31%	▲ 10,656	增持 3.3%
Janus Henderson Short Duration Income Etf ETF-VNLA	26.56万	$1,297.34万	4.57%	▲ 276	增持 0.1%
Energy Select Sector Spdr Fund ETF-XLE	10.7万	$630.89万	2.22%	▲ 4,464	增持 4.4%

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Rise Advisors, LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了Rise Advisors, LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构18个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Rise Advisors, LLC季度 13F 统计数据

发现关于Rise Advisors, LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Rise Advisors, LLC的所有13F申报

本部分列出了Rise Advisors, LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Rise Advisors, LLC 13F申报，投资组合与分析

Rise Advisors, LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q1 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q1 2026)

历史投资组合图表

Rise Advisors, LLC的投资组合

Rise Advisors, LLC季度 13F 统计数据

Rise Advisors, LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)