Potentia Wealth (CIK: 0002052308) 总部位于 1226 Lincoln Ave, #200, San Jose, California 95125. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-06-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $2.44亿, 共持有 60 项资产. 申报历史中已提交了 7 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持仓集中度：71.1%. 季度换手率：9.3%. ▲ 8 新建, +8 加仓, −34 减仓, ×37 清仓.

重仓买入

Q2 2026

1. MFSV Mfs Active Value Etf

+$764.73万

2. IWF Ishares Russell 1000 Growth Etf

+$720.04万

3. JGRO Jpmorgan Active Growth Etf

+$649.92万

4. AMD 超威半导体

+$57.16万

5. SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened Etf

+$29.75万

重仓卖出

Q2 2026

1. GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond Etf

−$712.59万

2. BRK.B 伯克希尔·哈撒韦

−$708.9万

3. AAPL 苹果

−$678.55万

4. SPY 标普500

−$355.01万

5. META Meta

−$175.86万

股票/ETF

-5.70%

$2.44亿 100.00%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
标普500 ETF-SPY	8.02万	$5,990.9万	24.53%	▼ 4,754	减持 -5.6%
苹果 AAPL	8.54万	$2,470.38万	10.11%	▼ 23,450	减持 -21.6%
Pgim Aaa Clo Etf ETF-PAAA	41万	$2,102.18万	8.61%	▼ 29,902	减持 -6.8%
Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf ETF-SPYV	31.72万	$1,927.97万	7.89%	▼ 8,784	减持 -2.7%
Ishares Russell 1000 Growth Etf ETF-IWF	7.8万	$968.83万	3.97%	▲ 57,988	增持 289.4%
Global X Defense Tech Etf ETF-SHLD	14.38万	$858.91万	3.52%	▼ 8,497	减持 -5.6%
英伟达 NVDA	4.12万	$824.06万	3.37%	▼ 2,284	减持 -5.3%
谷歌a GOOGL	2.26万	$808万	3.31%	▼ 1,999	减持 -8.1%
Mfs Active Value Etf ETF-MFSV	26.77万	$764.73万	3.13%	▲ 267,667	新建仓位
Jpmorgan Active Growth Etf ETF-JGRO	6.59万	$649.92万	2.66%	▲ 65,922	新建仓位

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Potentia Wealth的投资组合

此投资组合视图汇总了Potentia Wealth每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构7个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Potentia Wealth季度 13F 统计数据

发现关于Potentia Wealth的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Potentia Wealth的所有13F申报

本部分列出了Potentia Wealth提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Potentia Wealth 13F申报，投资组合与分析

Potentia Wealth — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q2 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q2 2026)

历史投资组合图表

Potentia Wealth的投资组合

Potentia Wealth季度 13F 统计数据

Potentia Wealth的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)