Iam Advisory, LLC (CIK: 0001825292) 总部位于 137 North Second Street, , Easton, Pennsylvania 18042. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-03-31), 该机构管理的投资组合总价值为 $4.46亿, 共持有 95 项资产. 申报历史中已提交了 22 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持仓集中度：67.0%. 季度换手率：4.6%. ▲ 11 新建, +36 加仓, −46 减仓, ×19 清仓.

重仓买入

Q1 2026

1. KRE Spdr S&P Regional Banking Etf

+$475.82万

2. IDVO Amplify Cwp Intl Enh Dvd

+$402.73万

3. MUNI Pimco Intermediate Municipal

+$220.16万

4. SNDK 闪迪

+$176.75万

5. VOLT Tema Electrification Etf

+$176.69万

重仓卖出

Q1 2026

1. XLF Financial Select Sector Spdr Fund

−$502.52万

2. NFLX 奈飞

−$155.71万

3. IGV Ishares Expanded Tech-Software Sector Etf

−$143.85万

4. FRBA First Bank

−$137.7万

5. AVDE Avantis International Equity Etf

−$95.39万

股票/ETF

-0.34%

$4.46亿 100.00%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Capital Group Dividend Value Etf ETF-CGDV	145.44万	$6,186.99万	13.86%	▲ 27,546	增持 1.9%
Wisdomtree Us Quality Dividend Growth Fund ETF-DGRW	66.37万	$5,830.34万	13.06%	▲ 1,917	增持 0.3%
Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats Etf ETF-NOBL	38.32万	$4,062.28万	9.10%	▼ 3,469	减持 -0.9%
Avantis International Equity Etf ETF-AVDE	39.87万	$3,382.26万	7.58%	▼ 11,243	减持 -2.7%
Capital Group Core Plus Income Etf ETF-CGCP	127.49万	$2,848.06万	6.38%	▲ 17,388	增持 1.4%
Capital Group Growth Etf ETF-CGGR	61.82万	$2,484.45万	5.57%	▼ 11,906	减持 -1.9%
Capital Group Short Duration Income Etf ETF-CGSD	56.8万	$1,464.92万	3.28%	▲ 10,937	增持 2.0%
American Century Us Quality Growth Etf ETF-QGRO	13.46万	$1,414.13万	3.17%	▼ 1,762	减持 -1.3%
John Hancock Multifactor Large Cap Etf ETF-JHML	16.15万	$1,264.29万	2.83%	▼ 922	减持 -0.6%
Vaneck Semiconductor Etf ETF-SMH	2.51万	$964.07万	2.16%	▼ 2,008	减持 -7.4%

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Iam Advisory, LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了Iam Advisory, LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构22个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Iam Advisory, LLC季度 13F 统计数据

发现关于Iam Advisory, LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Iam Advisory, LLC的所有13F申报

本部分列出了Iam Advisory, LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Iam Advisory, LLC 13F申报，投资组合与分析

Iam Advisory, LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q1 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q1 2026)

历史投资组合图表

Iam Advisory, LLC的投资组合

Iam Advisory, LLC季度 13F 统计数据

Iam Advisory, LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)