Homrich & Berg (CIK: 0001504744) 总部位于 3060 Peachtree Road, Suite 830, Atlanta, Georgia 30305. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2021-09-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $44.65亿, 共持有 476 项资产. 申报历史中已提交了 37 份 13F 文件.

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Q3 2021 — 前十大持仓集中度：71.3%. 季度换手率：1.0%. ▲ 20 新建, +193 加仓, −163 减仓, ×34 清仓.

重仓买入

Q3 2021

1. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$7,087.95万

2. VXUS Vanguard Total International Stock Etf

+$5,429.05万

3. SPYG Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf

+$1,547.74万

4. BND Vanguard Total Bond Market Etf

+$1,098.41万

5. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf

+$1,066.98万

重仓卖出

Q3 2021

1. SCHO Schwab Short-Term Us Treasury Etf

−$696.26万

2. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf

−$338.85万

3. JPST Jpmorgan Ultra-Short Income Etf

−$277.08万

4. VBR Vanguard Small Cap Value Etf

−$133.56万

5. AZO 汽车地带

−$105.09万

股票/ETF

+4.18%

$43.18亿 96.70%

期权

+61.17%

$71.4万 0.02%

债券

+2.56%

$4万 0.00%

其他

-2.48%

$1.46亿 3.28%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	596.37万	$13.24亿	29.66%	▲ 319,191	增持 5.7%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	298.8万	$4.59亿	10.28%	▲ 69,465	增持 2.4%
Vanguard Total International Stock Etf ETF-VXUS	536.48万	$3.39亿	7.60%	▲ 858,211	增持 19.0%
Jpmorgan Ultra-Short Income Etf ETF-JPST	468.64万	$2.38亿	5.32%	▼ 54,629	减持 -1.2%
Ishares S&P 500 Growth Etf ETF-IVW	259万	$1.91亿	4.29%	▲ 8,656	增持 0.3%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	254.69万	$1.63亿	3.65%	▲ 241,759	增持 10.5%
标普500 ETF-SPY	25.88万	$1.11亿	2.49%	▲ 23,150	增持 9.8%
Jpmorgan Ultra-Short Municipal Income Etf ETF-JMST	188.89万	$9,647.5万	2.16%	▲ 14,949	增持 0.8%
Schwab Us Broad Market Etf ETF-SCHB	86.64万	$8,998.4万	2.02%	▼ 4,988	减持 -0.6%
苹果 AAPL	47.26万	$6,687.6万	1.50%	▲ 29,015	增持 6.5%

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Homrich & Berg的投资组合

此投资组合视图汇总了Homrich & Berg每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构34个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Homrich & Berg季度 13F 统计数据

发现关于Homrich & Berg的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Homrich & Berg的所有13F申报

本部分列出了Homrich & Berg提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Homrich & Berg 13F申报，投资组合与分析

Homrich & Berg — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q3 2021)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q3 2021)

历史投资组合图表

Homrich & Berg的投资组合

Homrich & Berg季度 13F 统计数据

Homrich & Berg的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)