重仓买入

Q2 2026

1. PG 宝洁

+$1,837.99万

2. USB 美国合众银行

+$1,661.62万

3. MSFT 微软

+$1,334.23万

4. LLY 礼来

+$957.98万

5. WMT 沃尔玛

+$798.71万

重仓卖出

Q2 2026

1. NOW Servicenow

−$52.07万

2. AAPL 苹果

−$44.19万

3. CSCO 思科

−$34.13万

4. OTIS Otis Worldwide Corporation

−$21.33万

5. PPL Ppl能源

−$20.99万

股票/ETF

+99.13%

$4亿 99.72%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

-10.51%

$112.5万 0.28%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
苹果 AAPL	6.58万	$1,903.34万	4.75%	▼ 1,527	减持 -2.3%
宝洁 PG	12.53万	$1,837.99万	4.59%	▲ 125,340	新建仓位
美国合众银行 USB	27.51万	$1,661.62万	4.15%	▲ 275,102	新建仓位
微软 MSFT	3.58万	$1,334.23万	3.33%	▲ 35,768	新建仓位
摩根大通 JPM	2.94万	$961.8万	2.40%	▼ 302	减持 -1.0%
礼来 LLY	7,987	$957.98万	2.39%	▲ 7,987	新建仓位
沃尔玛 WMT	7.05万	$798.71万	1.99%	▲ 70,520	新建仓位
强生 JNJ	2.7万	$684.73万	1.71%	▲ 26,961	新建仓位
思科 CSCO	5.44万	$638.94万	1.59%	▼ 2,906	减持 -5.1%
Jpmorgan Core Plus Bond Etf ETF-JCPB	13.51万	$634.04万	1.58%	▲ 7,737	增持 6.1%

查看完整列表

Heritage Wealth Management, Inc.的投资组合

此投资组合视图汇总了Heritage Wealth Management, Inc.每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构9个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Heritage Wealth Management, Inc.季度 13F 统计数据

发现关于Heritage Wealth Management, Inc.的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Heritage Wealth Management, Inc.的所有13F申报

本部分列出了Heritage Wealth Management, Inc.提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Heritage Wealth Management, Inc. 13F申报，投资组合与分析

Heritage Wealth Management, Inc. — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q2 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q2 2026)

历史投资组合图表

Heritage Wealth Management, Inc.的投资组合

Heritage Wealth Management, Inc.季度 13F 统计数据

Heritage Wealth Management, Inc.的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)