Goalvest Advisory LLC (CIK: 0001839307) 总部位于 4 World Trade Center, Suite 2908, New York, New York 10007. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-09-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $5.78亿, 共持有 725 项资产. 申报历史中已提交了 23 份 13F 文件.

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Q3 2026 — 前十大持仓集中度：68.0%. 季度换手率：1.9%. ▲ 282 新建, +161 加仓, −87 减仓, ×54 清仓.

重仓买入

Q3 2026

1. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$1,358.34万

2. SPRX Spear Alpha Etf

+$1,279.09万

3. VUG Vanguard Growth Etf

+$1,235.07万

4. VOO Vanguard S&P 500 Etf

+$1,202.19万

5. MSFT 微软

+$578.87万

重仓卖出

Q3 2026

1. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

−$233.06万

2. VGK Vanguard Ftse Europe Etf

−$200万

3. OKE 欧尼克

−$157.5万

4. SPYG Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf

−$91.69万

5. REMX Vaneck Rare Earth And Strategic Metals Etf

−$71.61万

股票/ETF

+7.04%

$5.71亿 98.73%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

+26.86%

$734.77万 1.27%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	31.96万	$2.24亿	38.74%	▲ 17,153	增持 5.7%
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	65.95万	$2,703.33万	4.68%	▲ 301,289	增持 84.1%
Spear Alpha Etf ETF-SPRX	55.9万	$2,303.89万	3.98%	▲ 310,345	增持 124.8%
Spdr Nyse Technology Etf ETF-XNTK	6万	$2,291.92万	3.96%	▲ 848	增持 1.4%
State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf ETF-SPIB	64.2万	$2,072.3万	3.58%	▲ 9,971	增持 1.6%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	18.19万	$1,762.22万	3.05%	▲ 13,536	增持 8.0%
Goldman Sachs Municipal Income Etf ETF-GMUB	35.86万	$1,750.19万	3.03%	▲ 10,076	增持 2.9%
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	81万	$1,421.88万	2.46%	▲ 773,813	增持 2137.7%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	14.6万	$1,185.17万	2.05%	▲ 13,872	增持 10.5%
Goldman Sachs Physical Gold Etf ETF-AAAU	22.9万	$938.01万	1.62%	▲ 7,787	增持 3.5%

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Goalvest Advisory LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了Goalvest Advisory LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构22个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Goalvest Advisory LLC季度 13F 统计数据

发现关于Goalvest Advisory LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Goalvest Advisory LLC的所有13F申报

本部分列出了Goalvest Advisory LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Goalvest Advisory LLC 13F申报，投资组合与分析

Goalvest Advisory LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q3 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q3 2026)

历史投资组合图表

Goalvest Advisory LLC的投资组合

Goalvest Advisory LLC季度 13F 统计数据

Goalvest Advisory LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)