Global Wealth Strategies & Associates (CIK: 0001912297) 总部位于 3200 Cherry Creek South Drive, Suite 280, Denver, Colorado 80209. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-03-31), 该机构管理的投资组合总价值为 $4.07亿, 共持有 543 项资产. 申报历史中已提交了 14 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持仓集中度：77.4%. 季度换手率：13.6%. ▲ 64 新建, +93 加仓, −122 减仓, ×63 清仓.

重仓买入

Q1 2026

1. DYNF Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf

+$2,068.83万

2. FSEC Fidelity Investment Grade Securitized Etf

+$827.39万

3. SCHA Schwab Us Small-Cap Etf

+$788.87万

4. VIG Vanguard Dividend Appreciation Etf

+$742.39万

5. VPL Vanguard Ftse Pacific Etf

+$585.43万

重仓卖出

Q1 2026

1. VOO Vanguard S&P 500 Etf

−$2,631.62万

2. QUAL Ishares Msci Usa Quality Factor Etf

−$1,057.22万

3. MTUM Ishares Msci Usa Momentum Factor Etf

−$796.62万

4. TLT Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf

−$525.16万

5. BAI Ishares Ai Innovation And Tech Active Etf

−$158.05万

股票/ETF

+1.44%

$4.01亿 98.63%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

+3.79%

$557.87万 1.37%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	20.47万	$1.22亿	30.06%	▼ 44,040	减持 -17.7%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	48.68万	$4,406.87万	10.83%	▼ 2,266	减持 -0.5%
Vanguard Total Bond Market Etf ETF-BND	43.43万	$3,198.27万	7.86%	▲ 30,112	增持 7.5%
Invesco Nasdaq 100 Etf ETF-QQQM	11.28万	$2,680.54万	6.59%	▲ 6,363	增持 6.0%
Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf ETF-DYNF	35.56万	$2,068.83万	5.08%	▲ 355,591	新建仓位
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	9.61万	$2,067.34万	5.08%	▲ 34,520	增持 56.0%
Ishares Flexible Income Active Etf ETF-BINC	24.75万	$1,285.42万	3.16%	▲ 39,207	增持 18.8%
Ishares National Muni Bond Etf ETF-MUB	11.66万	$1,237.77万	3.04%	▲ 8,141	增持 7.5%
Ishares Gold Trust ETF-IAU	11.99万	$1,057.4万	2.60%	▲ 4,497	增持 3.9%
Schwab Us Small-Cap Etf ETF-SCHA	28.59万	$831.39万	2.04%	▲ 271,275	增持 1855.1%

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Global Wealth Strategies & Associates的投资组合

此投资组合视图汇总了Global Wealth Strategies & Associates每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构14个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Global Wealth Strategies & Associates季度 13F 统计数据

发现关于Global Wealth Strategies & Associates的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Global Wealth Strategies & Associates的所有13F申报

本部分列出了Global Wealth Strategies & Associates提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Global Wealth Strategies & Associates 13F申报，投资组合与分析

Global Wealth Strategies & Associates — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q1 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q1 2026)

历史投资组合图表

Global Wealth Strategies & Associates的投资组合

Global Wealth Strategies & Associates季度 13F 统计数据

Global Wealth Strategies & Associates的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)