Form Wealth Advisors, LLC (CIK: 0002053294) 总部位于 431 Geneva National Ave S, , Lake Geneva, Wisconsin 53147. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-06-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $9.09亿, 共持有 61 项资产. 申报历史中已提交了 5 份 13F 文件.

查看该机构的完整 SEC 申报记录：
🔗 查看所有 SEC 文件

Q2 2026 — 前十大持仓集中度：91.2%. 季度换手率：9.5%. ▲ 4 新建, +20 加仓, −27 减仓, ×1 清仓.

重仓买入

Q2 2026

1. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

+$3,249.84万

2. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$2,422.06万

3. QQQ 景顺qqq Etf

+$852.31万

4. IEF Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf

+$848.12万

5. BKLN Invesco Senior Loan Etf

+$449.05万

重仓卖出

Q2 2026

1. TFLO Ishares Treasury Floating Rate Bond Etf

−$2,657.21万

2. IEFA Ishares Core Msci Eafe Etf

−$2,046.02万

3. IEMG Ishares Core Msci Emerging Markets Etf

−$1,627.48万

4. DGRO Ishares Core Dividend Growth Etf

−$1,578.83万

5. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf

−$1,218.09万

股票/ETF

+6.53%

$9.09亿 100.00%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	33万	$2.47亿	27.18%	▲ 32,342	增持 10.9%
Ishares Us Equity Factor Rotation Active Etf ETF-DYNF	214.75万	$1.46亿	16.06%	▼ 121,017	减持 -5.3%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	112.57万	$1.09亿	11.96%	▼ 211,847	减持 -15.8%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	83.48万	$8,262.55万	9.09%	▲ 328,333	增持 64.8%
景顺qqq Etf ETF-QQQ	8.97万	$6,607.06万	7.27%	▲ 11,574	增持 14.8%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	60.4万	$5,003.46万	5.50%	▼ 196,461	减持 -24.5%
Ishares Core Dividend Growth Etf ETF-DGRO	50.71万	$3,843.52万	4.23%	▼ 208,317	减持 -29.1%
Ishares Core S&P Mid-Cap Etf ETF-IJH	47.59万	$3,669.39万	4.04%	▼ 120,732	减持 -20.2%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	20.25万	$3,002.99万	3.30%	▼ 14,596	减持 -6.7%
Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf ETF-IEF	24.99万	$2,363.02万	2.60%	▲ 89,682	增持 56.0%

查看完整列表

Form Wealth Advisors, LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了Form Wealth Advisors, LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构5个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Form Wealth Advisors, LLC季度 13F 统计数据

发现关于Form Wealth Advisors, LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Form Wealth Advisors, LLC的所有13F申报

本部分列出了Form Wealth Advisors, LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Form Wealth Advisors, LLC 13F申报，投资组合与分析

Form Wealth Advisors, LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q2 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q2 2026)

历史投资组合图表

Form Wealth Advisors, LLC的投资组合

Form Wealth Advisors, LLC季度 13F 统计数据

Form Wealth Advisors, LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)