Everest Private Wealth (CIK: 0002056683) 总部位于 10080 N. Wolfe Road, Suite Sw3-200, Cupertino, California 95014. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-06-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $2.68亿, 共持有 85 项资产. 申报历史中已提交了 7 份 13F 文件.

查看该机构的完整 SEC 申报记录：
🔗 查看所有 SEC 文件

Q2 2026 — 前十大持仓集中度：65.1%. 季度换手率：8.5%. ▲ 17 新建, +39 加仓, −16 减仓, ×4 清仓.

重仓买入

Q2 2026

1. GBIL Access Treasury 0-1 Year Etf

+$2,483.85万

2. CPAG F/M Compoundr Us Aggregate Bond Etf

+$578.71万

3. ANET Arista Networks

+$447.33万

4. DFUS Dimensional Us Equity Market Etf

+$340.08万

5. GOOG 谷歌c

+$215.99万

重仓卖出

Q2 2026

1. ARES Ares Management Corporation

−$560.66万

2. AMAT 应用材料

−$350.29万

3. AVGO 博通

−$328.34万

4. Ea Series Trust

−$267.68万

5. GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond Etf

−$125.82万

股票/ETF

+35.77%

$2.68亿 100.00%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Dimensional Us Equity Market Etf ETF-DFUS	68.66万	$5,625.83万	20.99%	▲ 41,504	增持 6.4%
Access Treasury 0-1 Year Etf ETF-GBIL	26.28万	$2,632.27万	9.82%	▲ 247,988	增持 1673.5%
Alpha Architect Us Equity 2 Etf ETF-AAEQ	37.59万	$1,999.52万	7.46%	▼ 4,547	减持 -1.2%
谷歌c GOOG	5.01万	$1,769.01万	6.60%	▲ 6,113	增持 13.9%
谷歌a GOOGL	4.43万	$1,582.76万	5.91%	▲ 687	增持 1.6%
英伟达 NVDA	5.29万	$1,058.17万	3.95%	▲ 6,010	增持 12.8%
苹果 AAPL	2.65万	$767.62万	2.86%	▲ 5,133	增持 24.0%
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	1.04万	$712.67万	2.66%	▲ 2	增持 0.0%
F/M Compoundr Us Aggregate Bond Etf ETF-CPAG	6.51万	$668.53万	2.49%	▲ 56,384	增持 644.3%
Ea Series Trust N/A	11.16万	$635.13万	2.37%	▼ 47,025	减持 -29.7%

查看完整列表

Everest Private Wealth的投资组合

此投资组合视图汇总了Everest Private Wealth每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构7个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Everest Private Wealth季度 13F 统计数据

发现关于Everest Private Wealth的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Everest Private Wealth的所有13F申报

本部分列出了Everest Private Wealth提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Everest Private Wealth 13F申报，投资组合与分析

Everest Private Wealth — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q2 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q2 2026)

历史投资组合图表

Everest Private Wealth的投资组合

Everest Private Wealth季度 13F 统计数据

Everest Private Wealth的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)