E-Wealth Partners, LLC (CIK: 0002129940) 总部位于 12301 Whitewater Drive, Suite 40, Minnetonka, Minnesota 55343. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-03-31), 该机构管理的投资组合总价值为 $1.24亿, 共持有 56 项资产. 申报历史中已提交了 2 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持仓集中度：70.5%. 季度换手率：1.6%. ▲ 2 新建, +43 加仓, −8 减仓, ×4 清仓.

重仓买入

Q1 2026

1. ITOT Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf

+$140.28万

2. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$59万

3. DUHP Dimensional Us High Profitability Etf

+$57.04万

4. VBR Vanguard Small Cap Value Etf

+$48.9万

5. DGCB Dimensional Global Credit Etf

+$47.79万

重仓卖出

Q1 2026

1. DFAT Dimensional Us Targeted Value Etf

−$58.05万

2. IDEV Ishares Core Msci Dev Mkts

−$32.44万

3. IBM Ibm国际商业机器(Us)

−$24.39万

4. VTIP Vanguard Short-Term Tips

−$20.66万

5. LLY 礼来

−$20.31万

股票/ETF

+3.68%

$1.23亿 99.67%

期权

+100.00%

$40.72万 0.33%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf ETF-ITOT	19.41万	$2,764.27万	22.32%	▲ 9,849	增持 5.4%
苹果 AAPL	3.48万	$882.62万	7.13%	▼ 268	减持 -0.8%
Dimensional Global Credit Etf ETF-DGCB	15.79万	$854.65万	6.90%	▲ 8,828	增持 5.9%
Vanguard Small Cap Value Etf ETF-VBR	3.21万	$697.42万	5.63%	▲ 2,251	增持 7.5%
Vanguard Total World Bond Etf ETF-BNDW	10.15万	$693.48万	5.60%	▲ 4,446	增持 4.6%
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 Etf ETF-DFEM	19.37万	$669.22万	5.40%	▲ 11,189	增持 6.1%
Avantis International Equity Etf ETF-AVDE	7.83万	$664.67万	5.37%	▲ 5,056	增持 6.9%
Dimensional Us High Profitability Etf ETF-DUHP	17.97万	$660.66万	5.34%	▲ 15,517	增持 9.5%
Dimensional National Municipal Bond Etf ETF-DFNM	9.74万	$466.82万	3.77%	▲ 282	增持 0.3%
Avantis International Small Cap Value Etf ETF-AVDV	3.42万	$341.02万	2.75%	▲ 770	增持 2.3%

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E-Wealth Partners, LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了E-Wealth Partners, LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构2个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

E-Wealth Partners, LLC季度 13F 统计数据

发现关于E-Wealth Partners, LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

E-Wealth Partners, LLC的所有13F申报

本部分列出了E-Wealth Partners, LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

E-Wealth Partners, LLC 13F申报，投资组合与分析

E-Wealth Partners, LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q1 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q1 2026)

历史投资组合图表

E-Wealth Partners, LLC的投资组合

E-Wealth Partners, LLC季度 13F 统计数据

E-Wealth Partners, LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)