Destination Wealth Management (CIK: 0001278573) 总部位于 1255 Treat Blvd. Suite 900, , Walnut Creek, California 94597. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-03-31), 该机构管理的投资组合总价值为 $38.51亿, 共持有 327 项资产. 申报历史中已提交了 53 份 13F 文件.

查看该机构的完整 SEC 申报记录：
🔗 查看所有 SEC 文件

Q1 2026 — 前十大持仓集中度：28.8%. 季度换手率：1.4%. ▲ 26 新建, +170 加仓, −90 减仓, ×11 清仓.

重仓买入

Q1 2026

1. VEU Vanguard Ftse All-World Ex-Us Index Fund

+$2,940.97万

2. EFA Ishares Msci Eafe Etf

+$2,329.48万

3. AGG Ishares Core Us Aggregate Bond Etf

+$913.59万

4. IEMG Ishares Core Msci Emerging Markets Etf

+$859.17万

5. TLH Ishares 10-20 Year Treasury Bond Etf

+$695.93万

重仓卖出

Q1 2026

1. SCHX Schwab Us Large-Cap Etf

−$955.63万

2. SCHZ Schwab Us Aggregate Bond Etf

−$906.33万

3. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$442.81万

4. SDY Spdr S&P Dividend Etf

−$354.97万

5. GOOGL 谷歌a

−$246.67万

股票/ETF

+0.75%

$38.5亿 99.99%

期权

-48.95%

$51.66万 0.01%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
苹果 AAPL	85.75万	$2.18亿	5.65%	▼ 5,337	减持 -0.6%
Ishares Core Us Aggregate Bond Etf ETF-AGG	168.56万	$1.67亿	4.35%	▲ 92,031	增持 5.8%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	83.8万	$1.04亿	2.71%	▼ 2,356	减持 -0.3%
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf ETF-IEMG	140.96万	$9,831.85万	2.55%	▲ 123,179	增持 9.6%
Spdr S&P Dividend Etf ETF-SDY	62.94万	$9,185.83万	2.39%	▼ 24,323	减持 -3.7%
谷歌a GOOGL	30.24万	$8,696.84万	2.26%	▼ 8,578	减持 -2.8%
Ishares 10-20 Year Treasury Bond Etf ETF-TLH	86.28万	$8,690.34万	2.26%	▲ 69,095	增持 8.7%
Ishares Interest Rate Hedged Corporate Bond Etf ETF-LQDH	92.96万	$8,584.34万	2.23%	▲ 37,231	增持 4.2%
Ishares 0-5 Year Tips Bond Etf ETF-STIP	82.57万	$8,539.88万	2.22%	▲ 27,641	增持 3.5%
Pimco Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund ETF-PYLD	318.98万	$8,357.35万	2.17%	▲ 163,688	增持 5.4%

查看完整列表

Destination Wealth Management的投资组合

此投资组合视图汇总了Destination Wealth Management每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构53个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Destination Wealth Management季度 13F 统计数据

发现关于Destination Wealth Management的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Destination Wealth Management的所有13F申报

本部分列出了Destination Wealth Management提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Destination Wealth Management 13F申报，投资组合与分析

Destination Wealth Management — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q1 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q1 2026)

历史投资组合图表

Destination Wealth Management的投资组合

Destination Wealth Management季度 13F 统计数据

Destination Wealth Management的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)