Convergence Financial, LLC (CIK: 0002034001) 总部位于 3919 S Providence Rd, , Columbia, Missouri 65203. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-06-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $12.58亿, 共持有 272 项资产. 申报历史中已提交了 19 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持仓集中度：39.6%. 季度换手率：22.4%. ▲ 84 新建, +126 加仓, −58 减仓, ×30 清仓.

重仓买入

Q2 2026

1. SPYG Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf

+$3,786.76万

2. AVEM Avantis Emerging Markets Equity Etf

+$2,262.83万

3. TBLL Invesco Short Term Treasury Etf

+$2,146.01万

4. SLYG Spdr S&P 600 Small Cap Growth Etf

+$2,055.7万

5. FLCO Franklin Investment Grade Corporate Etf

+$2,032.04万

重仓卖出

Q2 2026

1. BIL Spdr Bloomberg 1-3 Month T-Bill Etf

−$6,060.12万

2. SPAB Spdr Portfolio Aggregate Bond Etf

−$4,639.42万

3. SPYV Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf

−$2,372.73万

4. MTBA Simplify Mbs Etf

−$2,287.53万

5. MDYG Spdr S&P 400 Mid Cap Growth Etf

−$1,956.42万

股票/ETF

+33.29%

$12.57亿 99.95%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

+100.00%

$57.26万 0.05%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	81.77万	$9,729.5万	7.74%	▲ 318,241	增持 63.7%
Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf ETF-SPYV	121.15万	$7,364.69万	5.86%	▼ 390,316	减持 -24.4%
Jpmorgan Active Value Etf ETF-JAVA	55.2万	$4,383.56万	3.49%	▲ 200,019	增持 56.8%
Spdr S&P 600 Small Cap Growth Etf ETF-SLYG	36.53万	$4,352.33万	3.46%	▲ 172,559	增持 89.5%
Spdr S&P 400 Mid Cap Growth Etf ETF-MDYG	37.43万	$4,195.41万	3.34%	▼ 174,539	减持 -31.8%
Spdr S&P 600 Small Cap Value Etf ETF-SLYV	38.16万	$4,164.14万	3.31%	▲ 180,516	增持 89.8%
Spdr S&P 400 Mid Cap Value Etf ETF-MDYV	42.2万	$4,003万	3.18%	▼ 179,243	减持 -29.8%
Technology Select Sector Spdr Fund ETF-XLK	21万	$4,000.37万	3.18%	▲ 87,660	增持 71.7%
Franklin Investment Grade Corporate Etf ETF-FLCO	185.79万	$3,983.26万	3.17%	▲ 947,777	增持 104.1%
Invesco Short Term Treasury Etf ETF-TBLL	34.25万	$3,615.65万	2.87%	▲ 203,279	增持 146.0%

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Convergence Financial, LLC的投资组合

此投资组合视图汇总了Convergence Financial, LLC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构19个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Convergence Financial, LLC季度 13F 统计数据

发现关于Convergence Financial, LLC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Convergence Financial, LLC的所有13F申报

本部分列出了Convergence Financial, LLC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Convergence Financial, LLC 13F申报，投资组合与分析

Convergence Financial, LLC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q2 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q2 2026)

历史投资组合图表

Convergence Financial, LLC的投资组合

Convergence Financial, LLC季度 13F 统计数据

Convergence Financial, LLC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)