Blom & Howell Financial Planning, Inc. (CIK: 0002136102) 总部位于 3340 Tully Rd., Ste. B4, Modesto, California 95356. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-03-31), 该机构管理的投资组合总价值为 $1.02亿, 共持有 61 项资产. 申报历史中已提交了 2 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持仓集中度：65.4%. 季度换手率：8.0%. ▲ 2 新建, +19 加仓, −37 减仓, ×3 清仓.

重仓买入

Q1 2026

1. JPST Jpmorgan Ultra-Short Income Etf

+$187.66万

2. SCHG Schwab Us Large-Cap Growth Etf

+$150.93万

3. BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Etf

+$132.04万

4. SDVY First Trust Smid Cap Rising Dividend Achievers Etf

+$122.6万

5. CGGO Capital Group Global Growth Equity Etf

+$113.13万

重仓卖出

Q1 2026

1. VUSB Vanguard Ultra-Short Bond Etf

−$138.99万

2. VB Vanguard Small-Cap Etf

−$110.25万

3. VTV Vanguard Value Etf

−$108.93万

4. VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Etf

−$75.32万

5. VEA Vanguard Ftse Developed Markets Etf

−$72.54万

股票/ETF

+1.20%

$1.02亿 100.00%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Vanguard Ultra-Short Bond Etf ETF-VUSB	25.32万	$1,260.44万	12.38%	▼ 27,918	减持 -9.9%
Schwab Us Large-Cap Growth Etf ETF-SCHG	31.24万	$910.03万	8.94%	▲ 51,813	增持 19.9%
Jpmorgan Ultra-Short Income Etf ETF-JPST	15.39万	$778.95万	7.65%	▲ 37,080	增持 31.7%
Capital Group Dividend Value Etf ETF-CGDV	15.88万	$675.6万	6.63%	▲ 16,919	增持 11.9%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	3.12万	$670.72万	6.59%	▲ 5,226	增持 20.1%
Capital Group Global Growth Equity Etf ETF-CGGO	18.69万	$623.8万	6.12%	▲ 33,903	增持 22.2%
First Trust Rising Dividend Achievers Etf ETF-RDVY	8.21万	$560.26万	5.50%	▲ 10,035	增持 13.9%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	2.33万	$456.96万	4.49%	▼ 5,552	减持 -19.3%
Vanguard Intermediate-Term Bond Etf ETF-BIV	5.11万	$394.16万	3.87%	▲ 17,108	增持 50.4%
T Rowe Price Ultra Short-Term Bond Etf ETF-TBUX	6.7万	$333.43万	3.27%	▼ 984	减持 -1.5%

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Blom & Howell Financial Planning, Inc.的投资组合

此投资组合视图汇总了Blom & Howell Financial Planning, Inc.每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构2个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Blom & Howell Financial Planning, Inc.季度 13F 统计数据

发现关于Blom & Howell Financial Planning, Inc.的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Blom & Howell Financial Planning, Inc.的所有13F申报

本部分列出了Blom & Howell Financial Planning, Inc.提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Blom & Howell Financial Planning, Inc. 13F申报，投资组合与分析

Blom & Howell Financial Planning, Inc. — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q1 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q1 2026)

历史投资组合图表

Blom & Howell Financial Planning, Inc.的投资组合

Blom & Howell Financial Planning, Inc.季度 13F 统计数据

Blom & Howell Financial Planning, Inc.的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)