Berkeley, INC (CIK: 0002051965) 总部位于 3778 Plantation River Drive, Suite 102, Boise, Idaho 83703. 该机构定期向美国证券交易委员会（SEC）提交 13F 表格，披露其证券投资组合。

截至最近报告期 (2026-09-30), 该机构管理的投资组合总价值为 $3.24亿, 共持有 84 项资产. 申报历史中已提交了 41 份 13F 文件.

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Q3 2026 — 前十大持仓集中度：45.6%. 季度换手率：6.0%. ▲ 5 新建, +23 加仓, −39 减仓, ×7 清仓.

重仓买入

Q3 2026

1. EBI Longview Advantage Etf

+$665.83万

2. JPUS Jpmorgan Diversified Return Use Equity

+$354.49万

3. IUS Invesco Rafi Strategic Us Etf

+$206.91万

4. HONA Honeywell Aerospace

+$168.48万

5. DXJ Wisdomtree Japan Hedged Equity Fund

+$113.91万

重仓卖出

Q3 2026

1. DSTL Distillate Us Fundamental Stability & Value Etf

−$692.49万

2. NVR Nvr

−$356.34万

3. ONEV Spdr Russell 1000 Low Volatility Focus Etf

−$243.16万

4. DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow Etf

−$97.06万

5. EUDG Wisdomtree Europe Quality Dividend Growth Fund

−$68.65万

股票/ETF

+1.74%

$3.24亿 100.00%

期权

$0 0.00%

债券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名称	股数	市值	权重	变动	活动
Invesco S&P International De ETF-IDHQ	67.63万	$2,916.82万	9.00%	▲ 11,358	增持 1.7%
维萨 V	5.26万	$1,889.77万	5.83%	▼ 231	减持 -0.4%
Invesco Rafi Strategic Us Etf ETF-IUS	26.42万	$1,791.93万	5.53%	▲ 30,512	增持 13.1%
Distillate Us Fundamental Stability & Value Etf ETF-DSTL	25.32万	$1,620.24万	5.00%	▼ 108,235	减持 -29.9%
Wisdomtree Japan Opportunities Fund ETF-OPPJ	23.58万	$1,401.07万	4.32%	▲ 8,034	增持 3.5%
谷歌a GOOGL	3.45万	$1,185.93万	3.66%	▼ 76	减持 -0.2%
微软 MSFT	2.16万	$1,107.92万	3.42%	▲ 329	增持 1.6%
Markel Group MKL	5,670	$970.93万	2.99%	▼ 24	减持 -0.4%
亚马逊 AMZN	3.86万	$962.53万	2.97%	▼ 203	减持 -0.5%
Wisdomtree Japan Hedged Equity Fund ETF-DXJ	5.15万	$929.78万	2.87%	▲ 6,309	增持 14.0%

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Berkeley, INC的投资组合

此投资组合视图汇总了Berkeley, INC每个季度提交的一份或多份SEC 表格 13F 申报。持仓分为股票/ETF、期权、债券和其他，带有新建仓、增持、减持、无变化或清仓等交易标记。报告的异常值已尽可能修正，股数已根据股票拆分等公司行动进行了调整。自 2013 年以来，我们收集了该机构24个季度的投资组合数据，提供了其随时间推移的机构策略的透明记录。

期权敞口历史

CALL PUT

报告期	类型	标的股数	名义价值	变动比例

报告期	持股变动 (股)	变动比例	季度末持股	报告价格

股票 ETF

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载持仓数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

看涨看跌

类型	名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载期权数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	金额	价值	仓位占比	变动比例
正在加载债券数据...

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

名称	股数	价值	仓位占比	变动比例
正在加载其他数据...

显示{0}-{1}条，共{2}条记录

显示: 每页

注: 股数、股数变动 - 已根据拆股调整。

Berkeley, INC季度 13F 统计数据

发现关于Berkeley, INC的 SEC 表格 13F 申报的详细见解，包括：

持仓的季度变化
投资组合周转率
资产配置趋势
前十大股票和 ETF 头寸

本页面根据官方 SEC 披露提供机构策略的透明视图，帮助投资者追踪自2013年以来的长期转变。

季度	持仓	总价值	换手率	资产配置	前十大股票与 ETF 持仓

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

Berkeley, INC的所有13F申报

本部分列出了Berkeley, INC提交的所有SEC 表格 13F 申报。

表格13F必须在每个日历季度结束后 45 天内提交，并披露报告经理、持有的证券、其 CUSIP 编号、季度末持有的股数以及报告的总市值。

请注意，显示的市值仅反映报告的持仓，不应被视为资产管理规模 (AUM) 的替代品，因为现金头寸已被排除。
每个申报条目都包含指向原始表格 13F 文档的直接链接，位于 SEC’s EDGAR system .

报告期	提交时间	管理规模	持仓数	表格类型	来源

显示1-20条，共0条记录

显示: 每页

内部交易活动 (SEC Form 4)

本部分追踪通过 SEC Form 4 披露的实时内部交易。与每季度的 13F 持仓快照不同，这些记录反映了申报人作为公司内部人士的即时买卖活动。利用这些数据来捕捉及时的市场动向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次内部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金额总金额: 交易的总货币价值。 (股数 × 价格)	股数交易股数: 该笔交易中买入或卖出的股数。已根据拆股调整。	持仓 / 变动第一行 (持有): 交易后的总持股数。第二行 (变动 %): 该笔交易导致的持仓变动百分比。
正在加载交易...
未找到符合筛选条件的交易。
披露于: 披露于:	:	交易股数:	持有:

显示至共条结果

数据来源与方法论: 本表格数据仅来源于 SEC Form 4 披露，并根据拆股进行了调整。它反映了活跃的内部交易决策，不包括 13F 或 13D/G 披露中报告的被动受益所有权。

Berkeley, INC 13F申报，投资组合与分析

Berkeley, INC — 投资组合与机构概览

投资组合概览 (Q3 2026)

重仓买入

重仓卖出

资产配置

板块配置 (股票)

前十大股票与ETF持仓(Q3 2026)

历史投资组合图表

Berkeley, INC的投资组合

Berkeley, INC季度 13F 统计数据

Berkeley, INC的所有13F申报

内部交易活动 (SEC Form 4)