Rise Advisors, LLC (CIK: 0001831316) 總部位於 400 Linden Oaks Suite 120, , Rochester, New York 14625. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-03-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $2.84億, 共持有 94 項資產. 申報歷史中已提交了 18 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持倉集中度：78.1%. 季度換手率：1.6%. ▲ 4 新建, +54 加倉, −32 減倉, ×8 清倉.

重倉買進

Q1 2026

1. MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond Etf

+$252.56萬

2. RDVY First Trust Rising Dividend Achievers Etf

+$217.77萬

3. LQTI Ft Vest Investment Grade & Target Income Etf

+$212.24萬

4. VUG Vanguard Growth Etf

+$147.48萬

5. BUFZ Ft Vest Laddered Moderate Buffer Etf

+$112.5萬

重倉賣出

Q1 2026

1. JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Etf

−$109.25萬

2. XLF Financial Select Sector Spdr Fund

−$45.78萬

3. IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Etf

−$30.73萬

4. DIS 迪士尼

−$22.41萬

5. ISRG 直覺外科

−$22.09萬

股票/ETF

+1.44%

$2.8億 98.64%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

-12.59%

$387.27萬 1.36%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	10.47萬	$4,624.36萬	16.30%	▲ 3,340	增持 3.3%
First Trust Rising Dividend Achievers Etf ETF-RDVY	47.24萬	$3,252.45萬	11.46%	▲ 31,630	增持 7.2%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	15.31萬	$3,010.89萬	10.61%	▲ 2,346	增持 1.6%
Vanguard Core Bond Etf ETF-VCRB	30.14萬	$2,325萬	8.19%	▲ 14,570	增持 5.1%
Ft Vest Laddered Moderate Buffer Etf ETF-BUFZ	69.91萬	$1,840.78萬	6.49%	▲ 42,728	增持 6.5%
Ft Vest Investment Grade & Target Income Etf ETF-LQTI	93.66萬	$1,821.78萬	6.42%	▲ 109,123	增持 13.2%
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha Etf ETF-JSMD	19.18萬	$1,539.85萬	5.43%	▲ 8,289	增持 4.5%
Fidelity Total Bond Etf ETF-FBND	33.01萬	$1,505.81萬	5.31%	▲ 10,656	增持 3.3%
Janus Henderson Short Duration Income Etf ETF-VNLA	26.56萬	$1,297.34萬	4.57%	▲ 276	增持 0.1%
Energy Select Sector Spdr Fund ETF-XLE	10.7萬	$630.89萬	2.22%	▲ 4,464	增持 4.4%

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Rise Advisors, LLC的投資組合

此投資組合視圖匯總了Rise Advisors, LLC每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構18個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Rise Advisors, LLC季度 13F 統計

發現關於Rise Advisors, LLC的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Rise Advisors, LLC的所有 13F 申報

此部分列出了Rise Advisors, LLC提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Rise Advisors, LLC 13F 申報、投資組合 & 分析

Rise Advisors, LLC — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q1 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q1 2026)

歷史投資組合圖表

Rise Advisors, LLC的投資組合

Rise Advisors, LLC季度 13F 統計

Rise Advisors, LLC的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)