E-Wealth Partners, LLC (CIK: 0002129940) 總部位於 12301 Whitewater Drive, Suite 40, Minnetonka, Minnesota 55343. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-03-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $1.24億, 共持有 56 項資產. 申報歷史中已提交了 2 份 13F 文件.

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Q1 2026 — 前十大持倉集中度：70.5%. 季度換手率：1.6%. ▲ 2 新建, +43 加倉, −8 減倉, ×4 清倉.

重倉買進

Q1 2026

1. ITOT Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf

+$140.28萬

2. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$59萬

3. DUHP Dimensional Us High Profitability Etf

+$57.04萬

4. VBR Vanguard Small Cap Value Etf

+$48.9萬

5. DGCB Dimensional Global Credit Etf

+$47.79萬

重倉賣出

Q1 2026

1. DFAT Dimensional Us Targeted Value Etf

−$58.05萬

2. IDEV Ishares Core Msci Dev Mkts

−$32.44萬

3. IBM Ibm國際商業機器(Us)

−$24.39萬

4. VTIP Vanguard Short-Term Tips

−$20.66萬

5. LLY 禮來

−$20.31萬

股票/ETF

+3.68%

$1.23億 99.67%

選擇權

+100.00%

$40.72萬 0.33%

債券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Ishares Core S&P Total Us Stock Market Etf ETF-ITOT	19.41萬	$2,764.27萬	22.32%	▲ 9,849	增持 5.4%
蘋果 AAPL	3.48萬	$882.62萬	7.13%	▼ 268	減持 -0.8%
Dimensional Global Credit Etf ETF-DGCB	15.79萬	$854.65萬	6.90%	▲ 8,828	增持 5.9%
Vanguard Small Cap Value Etf ETF-VBR	3.21萬	$697.42萬	5.63%	▲ 2,251	增持 7.5%
Vanguard Total World Bond Etf ETF-BNDW	10.15萬	$693.48萬	5.60%	▲ 4,446	增持 4.6%
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 Etf ETF-DFEM	19.37萬	$669.22萬	5.40%	▲ 11,189	增持 6.1%
Avantis International Equity Etf ETF-AVDE	7.83萬	$664.67萬	5.37%	▲ 5,056	增持 6.9%
Dimensional Us High Profitability Etf ETF-DUHP	17.97萬	$660.66萬	5.34%	▲ 15,517	增持 9.5%
Dimensional National Municipal Bond Etf ETF-DFNM	9.74萬	$466.82萬	3.77%	▲ 282	增持 0.3%
Avantis International Small Cap Value Etf ETF-AVDV	3.42萬	$341.02萬	2.75%	▲ 770	增持 2.3%

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E-Wealth Partners, LLC的投資組合

此投資組合視圖匯總了E-Wealth Partners, LLC每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構2個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

E-Wealth Partners, LLC季度 13F 統計

發現關於E-Wealth Partners, LLC的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

E-Wealth Partners, LLC的所有 13F 申報

此部分列出了E-Wealth Partners, LLC提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

E-Wealth Partners, LLC 13F 申報、投資組合 & 分析

E-Wealth Partners, LLC — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q1 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q1 2026)

歷史投資組合圖表

E-Wealth Partners, LLC的投資組合

E-Wealth Partners, LLC季度 13F 統計

E-Wealth Partners, LLC的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)