Concentrum Wealth Management (CIK: 0001765387) 總部位於 353 Piercy Rd., , San Jose, California 95138. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2025-12-31), 該機構管理的投資組合總價值為 $358,097,202, 共持有 90 項資產. 申報歷史中已提交了 30 份 13F 文件.

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Q4 2025 — 前十大持倉集中度：68.5%. 季度換手率：6.3%. ▲ 12 新建, +36 加倉, −33 減倉, ×2 清倉.

重倉買進

Q4 2025

1. GRNY Fundstrat Granny Shots Us Large Cap Etf

+$240.97萬

2. MSFT 微軟

+$221.74萬

3. AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology Etf

+$207.38萬

4. ORCL 甲骨文

+$148.29萬

5. XLU Utilities Select Sector Spdr Fund

+$141.7萬

重倉賣出

Q4 2025

1. META Meta

−$7.43億

2. MAYM Ft Vest Us Equity Max Buffer Etf - May

−$147.5萬

3. DFAT Dimensional Us Targeted Value Etf

−$85.03萬

4. AAPL 蘋果

−$46.11萬

5. IBIT Ishares Bitcoin Trust Etf

−$32.74萬

股票/ETF

+3.06%

$3.49億 97.32%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

+13.15%

$958.55萬 2.68%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Meta META	11.81萬	$7,794.87萬	21.77%	▼ 1,125,489	減持 -90.5%
輝達 NVDA	29.73萬	$5,544.12萬	15.48%	▲ 677	增持 0.2%
蘋果 AAPL	10.65萬	$2,894.95萬	8.08%	▼ 1,696	減持 -1.6%
景順qqq Etf ETF-QQQ	2.25萬	$1,385.15萬	3.87%	▲ 2,081	增持 10.2%
First Trust Dorsey Wright Focus 5 Etf ETF-FV	17.41萬	$1,095.48萬	3.06%	▲ 3,401	增持 2.0%
微軟 MSFT	2.22萬	$1,073.77萬	3.00%	▲ 4,585	增持 26.0%
Vaneck Semiconductor Etf ETF-SMH	2.89萬	$1,040.94萬	2.91%	▼ 217	減持 -0.8%
First Trust Capital Strength Etf ETF-FTCS	11.24萬	$1,039.66萬	2.90%	▲ 2,965	增持 2.7%
特斯拉 TSLA	2.23萬	$1,004.91萬	2.81%	▲ 1,400	增持 6.7%
First Trust Value Line Dividend Index Fund ETF-FVD	21.29萬	$980.85萬	2.74%	▲ 4,818	增持 2.3%

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Concentrum Wealth Management的投資組合

此投資組合視圖匯總了Concentrum Wealth Management每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構29個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Concentrum Wealth Management季度 13F 統計

發現關於Concentrum Wealth Management的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Concentrum Wealth Management的所有 13F 申報

此部分列出了Concentrum Wealth Management提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Concentrum Wealth Management 13F 申報、投資組合 & 分析

Concentrum Wealth Management — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q4 2025)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q4 2025)

歷史投資組合圖表

Concentrum Wealth Management的投資組合

Concentrum Wealth Management季度 13F 統計

Concentrum Wealth Management的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)