Bwm Planning, LLC (CIK: 0002039698) 總部位於 8111 Ashlane Way, Suite 206, The Woodlands, Texas 77382. 該機構定期向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 表格，揭露其證券投資組合。

截至最近報告期 (2026-06-30), 該機構管理的投資組合總價值為 $4.31億, 共持有 99 項資產. 申報歷史中已提交了 8 份 13F 文件.

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Q2 2026 — 前十大持倉集中度：59.4%. 季度換手率：1.0%. ▲ 15 新建, +52 加倉, −9 減倉, ×3 清倉.

重倉買進

Q2 2026

1. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$246.08萬

2. AVNM Avantis All International Markets Equity Etf

+$226.6萬

3. DVN 戴文能源

+$159.29萬

4. AVUV Avantis Us Small Cap Value Etf

+$148.78萬

5. DFCF Dimensional Core Fixed Income Etf

+$125.8萬

重倉賣出

Q2 2026

1. CTRA Coterra Energy

−$184.44萬

2. DFAS Dimensional Us Small Cap Etf

−$74.22萬

3. PSX Phillips 66

−$72.1萬

4. T 美國電話電報

−$23.29萬

5. DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market Etf

−$21.31萬

股票/ETF

+13.75%

$4.31億 100.00%

選擇權

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

其他

$0 0.00%

名稱	股數	市值	權重	變動	動向
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	12.81萬	$4,741.21萬	10.99%	▲ 6,650	增持 5.5%
Avantis Us Small Cap Value Etf ETF-AVUV	36.23萬	$4,519.48萬	10.48%	▲ 11,925	增持 3.4%
Avantis All International Markets Equity Etf ETF-AVNM	40.65萬	$3,348.86萬	7.77%	▲ 27,507	增持 7.3%
Avantis International Equity Etf ETF-AVDE	28.74萬	$2,563.89萬	5.95%	▲ 2,840	增持 1.0%
Dimensional International Core Equity Market Etf ETF-DFAI	56.83萬	$2,344.29萬	5.44%	▲ 11,223	增持 2.0%
Schwab Short-Term Us Treasury Etf ETF-SCHO	74.31萬	$1,793.73萬	4.16%	▲ 39,388	增持 5.6%
Alpha Architect Us Quantitative Value Etf ETF-QVAL	30.08萬	$1,667.87萬	3.87%	▲ 10,447	增持 3.6%
Alpha Architect Us Quantitative Momentum Etf ETF-QMOM	20.5萬	$1,614.05萬	3.74%	▲ 4,056	增持 2.0%
Dimensional Core Fixed Income Etf ETF-DFCF	37.04萬	$1,563.65萬	3.63%	▲ 29,803	增持 8.8%
蘋果 AAPL	5.05萬	$1,461.7萬	3.39%	▲ 1,508	增持 3.1%

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Bwm Planning, LLC的投資組合

此投資組合視圖匯總了Bwm Planning, LLC每季提交的一份或多份SEC Form 13F 申報。持倉分為股票/ETF、選擇權、債券和其他，並帶有交易標記，指示新建倉、加碼、減碼、無變動或清倉。報告的異常情況會在可能的情況下進行修正，股數也會根據股票分割等公司行動進行調整。自 2013 年以來，我們收集了該機構8個季度的投資組合數據，提供了機構策略隨時間變化的透明記錄。

期權敞口歷史

CALL PUT

申報期	類型	標的股數	名義價值	變動比例

申報期	持股變動 (股)	變動比例	季度末持股	報告價格

股票 ETF

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入持倉數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

看漲看跌

類型	名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入期權數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	金額	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入債券數據...

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

名稱	股數	價值	佔投資組合 %	變動 %
正在載入其他數據...

顯示{0}-{1}共{2}筆記錄

顯示：每頁

註：股數、股數變動 - 已根據分割調整。

Bwm Planning, LLC季度 13F 統計

發現關於Bwm Planning, LLC的 SEC Form 13F 申報的詳細見解，包括：

持倉的季度變動
投資組合換手率
資產配置趨勢
前 10 大股票和 ETF 部位

此頁面根據官方 SEC 揭露提供機構策略的透明視圖，幫助投資者追蹤自2013年以來的長期轉變。

季度	持倉數	總價值	換手率	資產配置	前 10 大股票 & ETF 持倉

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

Bwm Planning, LLC的所有 13F 申報

此部分列出了Bwm Planning, LLC提交的所有SEC Form 13F 申報。

Form 13F 必須在每個日曆季度結束後 45 天內提交，並揭露報告經理、持有的證券、其 CUSIP 號碼、季末持有的股數以及報告的總市值。

請注意，顯示的市值僅反映報告的持倉，不應被視為資產管理規模 (AUM) 的替代指標，因為現金部位不包含在內。
每個申報項目都包含指向原始 Form 13F 文件的直接連結，位於 SEC’s EDGAR system .

報告期間	提交時間	AUM	持倉數	表單類型	來源

顯示1-20共0筆記錄

顯示：每頁

內部交易活動 (SEC Form 4)

本部分追蹤透過 SEC Form 4 披露的即時內部交易。與每季度的 13F 持倉快照不同，這些記錄反映了申報人作為公司內部人士的即時買賣活動。利用這些數據來捕捉及時的市场動向。

日期第一行 (交易日期): 最近一次內部交易的日期。第二行 (披露日期): 交易向 SEC 披露的日期。	金額總金額: 交易的總貨幣價值。 (股數 × 價格)	股數交易股數: 該筆交易中買入或賣出的股數。已根據拆股調整。	持倉 / 變動第一行 (持有): 交易後的總持股數。第二行 (變動 %): 該筆交易導致的持倉變動百分比。
正在載入交易...
未找到符合篩選條件的交易。
披露於: 披露於:	:	交易股數:	持有:

顯示至共條結果

數據來源與方法論: 本表格數據僅來源於 SEC Form 4 披露，並根據拆股進行了調整。它反映了活躍的內部交易決策，不包括 13F 或 13D/G 披露中報告的被動受益所有權。

Bwm Planning, LLC 13F 申報、投資組合 & 分析

Bwm Planning, LLC — 投資組合與機構概覽

投資組合概覽 (Q2 2026)

重倉買進

重倉賣出

資產配置

產業配置 (股票)

前十大股票 & ETF 持倉 (Q2 2026)

歷史投資組合圖表

Bwm Planning, LLC的投資組合

Bwm Planning, LLC季度 13F 統計

Bwm Planning, LLC的所有 13F 申報

內部交易活動 (SEC Form 4)