Waverly Advisors, LLC (CIK: 0001568787) 本社所在地： 600 University Park Place, Suite 501, Birmingham, Alabama 35209. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2025-12-31), 運用ポートフォリオの総額は￥12,350,765,664, 保有銘柄数は 1,477 銘柄です. これまでに提出された 51 件のForm 13F報告書があります.

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Q4 2025 — 上位10銘柄集中度：23.1%. 四半期回転率：3.7%. ▲ 270 新規, +863 追加, −300 縮小, ×51 売却.

重点買付

Q4 2025

1. SPIB State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf

+$1.72億

2. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$8,381.55万

3. VOO Vanguard S&P 500 Etf

+$7,556.05万

4. IWR Ishares Russell Midcap Etf

+$7,281.69万

5. MSFT マイクロソフト

+$6,524.5万

重点売却

Q4 2025

1. GTLS チャート・インダストリーズ

−$1,024.13万

2. SPAB Spdr Portfolio Aggregate Bond Etf

−$996.15万

3. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

−$927.67万

4. SGOV Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf

−$800.69万

5. AGGY Wisdomtree Yield Enhanced Us Aggregate Bond Fund

−$678.1万

株式/ETF

+25.92%

$123.36億 99.88%

オプション

+19.89%

$580.1万 0.05%

債券

$0 0.00%

その他

-96.03%

$900.3万 0.07%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	119.16万	$8.16億	6.61%	▲ 50,485	買い増し 4.4%
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	73.67万	$3.59億	2.91%	▲ 3,430	買い増し 0.5%
アップル AAPL	118.85万	$3.23億	2.62%	▲ 217,544	買い増し 22.4%
Vanguard Dividend Appreciation Etf ETF-VIG	121.66万	$2.67億	2.16%	▲ 284,197	買い増し 30.5%
マイクロソフト MSFT	47.49万	$2.3億	1.86%	▲ 134,910	買い増し 39.7%
エヌビディア NVDA	120.58万	$2.25億	1.82%	▲ 263,982	買い増し 28.0%
Invesco Rafi Us 1000 Etf ETF-PRF	370.32万	$1.74億	1.41%	▼ 55,152	売却 -1.5%
State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf ETF-SPIB	508.04万	$1.72億	1.39%	▲ 5,080,421	新規買付
Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf ETF-SGOV	147.11万	$1.48億	1.20%	▼ 79,766	売却 -5.1%
Avantis Us Small Cap Value Etf ETF-AVUV	131.25万	$1.34億	1.08%	▲ 68,644	買い増し 5.5%

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Waverly Advisors, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはWaverly Advisors, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の51四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Waverly Advisors, LLC四半期13F統計データ

Waverly Advisors, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Waverly Advisors, LLCのすべての13F報告書

このセクションではWaverly Advisors, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Waverly Advisors, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Waverly Advisors, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q4 2025)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q4 2025)

履歴ポートフォリオチャート

Waverly Advisors, LLCのポートフォリオ

Waverly Advisors, LLC四半期13F統計データ

Waverly Advisors, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）