最新保有株式時価評価額
$4.53億
保有銘柄数
74
最新報告日
Q1 2026
トップ10保有銘柄集中度
72.11%
Waller Financial Planning Group, INC (CIK: 0001736079) 本社所在地： 941 Chatham Lane, Suite 212, Columbus, Ohio 43221. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。
直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $4.53億, 保有銘柄数は 74 銘柄です. これまでに提出された 30 件のForm 13F報告書があります.
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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：72.1%. 四半期回転率：3.1%. ▲ 3 新規, +36 追加, −25 縮小, ×5 売却.
| 名称 | 株数 | 時価評価額 | ウェイト | 変動 | 活動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.89万 | $7,113.93万 | 15.70% | ▲ 2,852 | 買い増し 2.7% | |
| 51.13万 | $3,801.54万 | 8.39% | ▲ 42,184 | 買い増し 9.0% | |
| 38.46万 | $3,765.6万 | 8.31% | ▲ 31,401 | 買い増し 8.9% | |
| 15.73万 | $3,417.84万 | 7.54% | ▲ 10,069 | 買い増し 6.8% | |
| 59.59万 | $3,371.69万 | 7.44% | ▲ 26,229 | 買い増し 4.6% | |
| 61.24万 | $2,759.32万 | 6.09% | ▲ 33,402 | 買い増し 5.8% | |
| 96.55万 | $2,473.64万 | 5.46% | ▲ 33,883 | 買い増し 3.6% | |
| 21.57万 | $2,401.94万 | 5.30% | ▲ 16,557 | 買い増し 8.3% | |
| 74.43万 | $2,283.52万 | 5.04% | ▲ 36,631 | 買い増し 5.2% | |
| 28.12万 | $1,283.88万 | 2.83% | ▼ 5,911 | 売却 -2.1% |