Waldron Private Wealth LLC (CIK: 0001598180) 本社所在地： 44 Abele Road, Suite 400, Bridgeville, Pennsylvania 15017. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $25.64億, 保有銘柄数は 342 銘柄です. これまでに提出された 60 件のForm 13F報告書があります.

当機関の全SEC提出書類を確認：
🔗 すべてのSEC提出書類を表示

Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：62.0%. 四半期回転率：1.9%. ▲ 29 新規, +149 追加, −99 縮小, ×11 売却.

重点買付

Q1 2026

1. VUG Vanguard Growth Etf

+$5,031.32万

2. VTV Vanguard Value Etf

+$4,116.18万

3. IXUS Ishares Core Msci Total International Stock Etf

+$1,246.32万

4. VYM Vanguard High Dividend Yield Index Etf

+$586.89万

5. VDE Vanguard Energy Etf

+$410万

重点売却

Q1 2026

1. IWN Ishares Russell 2000 Value Etf

−$762.68万

2. CBU コミュニティ・バンク・システム

−$517.23万

3. VBK Vanguard Small-Cap Growth Etf

−$404.26万

4. IWF Ishares Russell 1000 Growth Etf

−$378.51万

5. IWD Ishares Russell 1000 Value Etf

−$242.09万

株式/ETF

+1.37%

$25.64億 99.99%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

-75.49%

$22.33万 0.01%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Vanguard Value Etf ETF-VTV	179.11万	$3.51億	13.70%	▲ 209,795	買い増し 13.3%
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	70.69万	$3.09億	12.04%	▲ 115,188	買い増し 19.5%
Ishares Core Msci Total International Stock Etf ETF-IXUS	289.8万	$2.51億	9.79%	▲ 143,851	買い増し 5.2%
Ishares Russell 1000 Growth Etf ETF-IWF	56.2万	$2.4億	9.34%	▼ 8,877	売却 -1.6%
Ishares Russell 1000 Value Etf ETF-IWD	86.96万	$1.86億	7.25%	▼ 11,330	売却 -1.3%
Vanguard Russell 1000 Growth Etf ETF-VONG	54.64万	$5,993.1万	2.34%	▲ 7,881	買い増し 1.5%
Vanguard High Dividend Yield Index Etf ETF-VYM	37.69万	$5,581.96万	2.18%	▲ 39,628	買い増し 11.8%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	8.37万	$5,442.19万	2.12%	▼ 1,302	売却 -1.5%
Ishares Global Infrastructure Etf ETF-IGF	70.99万	$4,756.36万	1.85%	▲ 32,685	買い増し 4.8%
Vanguard Tax-Exempt Bond Etf ETF-VTEB	70.76万	$3,530.03万	1.38%	▼ 16,575	売却 -2.3%

完全リストを表示

Waldron Private Wealth LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはWaldron Private Wealth LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の50四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

{0}～{1}件を表示中（全{2}件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Waldron Private Wealth LLC四半期13F統計データ

Waldron Private Wealth LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

Waldron Private Wealth LLCのすべての13F報告書

このセクションではWaldron Private Wealth LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Waldron Private Wealth LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Waldron Private Wealth LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Waldron Private Wealth LLCのポートフォリオ

Waldron Private Wealth LLC四半期13F統計データ

Waldron Private Wealth LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）