Uptown Financial Advisors LLC (CIK: 0002066147) 本社所在地： 2911 Turtle Creek Blvd., Suite 1100, Dallas, Texas 75219. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $1.52億, 保有銘柄数は 88 銘柄です. これまでに提出された 7 件のForm 13F報告書があります.

当機関の全SEC提出書類を確認：
🔗 すべてのSEC提出書類を表示

Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：61.4%. 四半期回転率：1.3%. ▲ 7 新規, +15 追加, −23 縮小, ×0 売却.

重点買付

Q2 2026

1. VUG Vanguard Growth Etf

+$1,337.45万

2. VO Vanguard Mid-Cap Etf

+$840.11万

3. MINT Pimco Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

+$49.97万

4. VGT Vanguard Information Technology Etf

+$42.84万

5. XLU Utilities Select Sector Spdr Fund

+$39.6万

重点売却

Q2 2026

1. EMXC Ishares Msci Emerging Markets Ex China Etf

−$11.21万

2. IJR Ishares Core S&P Small Cap Etf

−$11.17万

3. SCHF Schwab International Equity Etf

−$10.8万

4. NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund

−$10.19万

5. JAAA Janus Henderson Aaa Clo Etf

−$10.02万

株式/ETF

+10.38%

$1.36億 89.86%

オプション

+581.22%

$1,540.03万 10.14%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Vanguard Growth Etf ETF-VUG	18.66万	$1,607.78万	10.59%	▲ 155,264	買い増し 494.7%
Ishares Core S&P Small Cap Etf ETF-IJR	7.94万	$1,177.64万	7.75%	▼ 753	売却 -0.9%
Vanguard Mid-Cap Etf ETF-VO	13.97万	$1,125.73万	7.41%	▲ 104,270	買い増し 294.1%
Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf ETF-SPYV	16.43万	$998.91万	6.58%	▲ 2,435	買い増し 1.5%
Spdr Portfolio Emerging Markets Etf ETF-SPEM	15.6万	$807.73万	5.32%	▼ 111	売却 -0.1%
Vanguard Short-Term Bond Etf ETF-BSV	10.02万	$780.5万	5.14%
Spdr Portfolio S&P 500 Growth Etf ETF-SPYG	4.78万	$568.76万	3.75%	▼ 61	売却 -0.1%
Schwab International Equity Etf ETF-SCHF	18.12万	$501.8万	3.30%	▼ 3,898	売却 -2.1%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	1.87万	$407.8万	2.69%	▼ 386	売却 -2.0%
Vanguard Intermediate-Term Bond Etf ETF-BIV	5.27万	$404.52万	2.66%	▼ 986	売却 -1.8%

完全リストを表示

Uptown Financial Advisors LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはUptown Financial Advisors LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の7四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

{0}～{1}件を表示中（全{2}件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Uptown Financial Advisors LLC四半期13F統計データ

Uptown Financial Advisors LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

Uptown Financial Advisors LLCのすべての13F報告書

このセクションではUptown Financial Advisors LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Uptown Financial Advisors LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Uptown Financial Advisors LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Uptown Financial Advisors LLCのポートフォリオ

Uptown Financial Advisors LLC四半期13F統計データ

Uptown Financial Advisors LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）