United Capital Financial Advisors, LLC (CIK: 0001463217) 本社所在地： 125 E John Carpenter Frwy, Suite 1300, Irving, Texas 75062. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $162.6億, 保有銘柄数は 1,632 銘柄です. これまでに提出された 57 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：29.6%. 四半期回転率：4.3%. ▲ 305 新規, +818 追加, −447 縮小, ×42 売却.

重点買付

Q1 2026

1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$5,722.14万

2. GOVT Ishares Us Treasury Bond Etf

+$5,342.21万

3. EFG Ishares Msci Eafe Growth Etf

+$5,308.77万

4. PYLD Pimco Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

+$4,910.98万

5. GBND Goldman Sachs Core Bond Etf

+$4,030.2万

重点売却

Q1 2026

1. OEF Ishares S&P 100 Etf

−$8,424.09万

2. BSV Vanguard Short-Term Bond Etf

−$6,636万

3. JNK Spdr Bloomberg High Yield Bond Etf

−$4,523.01万

4. IAU Ishares Gold Trust

−$2,368.06万

5. ITA Ishares Us Aerospace & Defense Etf

−$2,203.63万

株式/ETF

-2.08%

$162.14億 99.72%

オプション

-7.82%

$4,087.24万 0.25%

債券

+100.00%

$165.46万 0.01%

その他

-31.89%

$362.43万 0.02%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Vanguard S&P 500 Etf ETF-VOO	160.87万	$9.62億	5.91%	▲ 12,773	買い増し 0.8%
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	135.95万	$8.88億	5.46%	▲ 87,582	買い増し 6.9%
Spdr S&P 500 Etf Trust ETF-SPY	76.43万	$4.97億	3.06%	▲ 1,303	買い増し 0.2%
Ishares Core Msci Eafe Etf ETF-IEFA	506.21万	$4.57億	2.81%	▲ 93,408	買い増し 1.9%
アップル AAPL	176.26万	$4.47億	2.75%	▼ 23,048	売却 -1.3%
エヌビディア NVDA	214.2万	$3.74億	2.30%	▲ 177,080	買い増し 9.0%
レプリジェン RGEN	277.4万	$3.27億	2.01%	▲ 3,118	買い増し 0.1%
マイクロソフト MSFT	77.45万	$2.87億	1.76%	▲ 18,881	買い増し 2.5%
Vanguard Intermediate-Term Bond Etf ETF-BIV	369.72万	$2.85億	1.75%	▲ 159,004	買い増し 4.5%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	143.39万	$2.81億	1.73%	▼ 17,629	売却 -1.2%

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United Capital Financial Advisors, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはUnited Capital Financial Advisors, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の52四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

{0}～{1}件を表示中（全{2}件）

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

United Capital Financial Advisors, LLC四半期13F統計データ

United Capital Financial Advisors, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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United Capital Financial Advisors, LLCのすべての13F報告書

このセクションではUnited Capital Financial Advisors, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

United Capital Financial Advisors, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

United Capital Financial Advisors, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

United Capital Financial Advisors, LLCのポートフォリオ

United Capital Financial Advisors, LLC四半期13F統計データ

United Capital Financial Advisors, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）