Switchpoint Financial Planning, LLC (CIK: 0002055526) 本社所在地： 2901 W Bluegrass Blvd, Suite 200-26, Lehi, Utah 84043. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $1.73億, 保有銘柄数は 71 銘柄です. これまでに提出された 7 件のForm 13F報告書があります.

当機関の全SEC提出書類を確認：
🔗 すべてのSEC提出書類を表示

Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：63.2%. 四半期回転率：0.5%. ▲ 8 新規, +26 追加, −17 縮小, ×1 売却.

重点買付

Q2 2026

1. DFAC Dimensional Us Core Equity 2 Etf

+$334.68万

2. VUG Vanguard Growth Etf

+$258.54万

3. DFIC Dimensional International Core Equity 2 Etf

+$233.9万

4. VXUS Vanguard Total International Stock Etf

+$58.02万

5. DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 Etf

+$53.59万

重点売却

Q2 2026

1. CVX シェブロン

−$21.46万

2. DFNM Dimensional National Municipal Bond Etf

−$20.97万

3. DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market Etf

−$6.69万

4. AVUS Avantis Us Equity Etf

−$6.15万

5. GOOG アルファベット

−$5.9万

株式/ETF

+17.43%

$1.73億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Dimensional Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAC	81.42万	$3,611.84万	20.85%	▲ 75,446	買い増し 10.2%
Dimensional International Core Equity 2 Etf ETF-DFIC	76.58万	$2,853.51万	16.48%	▲ 62,776	買い増し 8.9%
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 Etf ETF-DFEM	27.04万	$1,098.88万	6.34%	▲ 13,187	買い増し 5.1%
Dimensional Us Targeted Value Etf ETF-DFAT	9.24万	$645.65万	3.73%	▲ 129	買い増し 0.1%
Dimensional Short-Duration Fixed Income Etf ETF-DFSD	11.94万	$569.9万	3.29%	▲ 7,286	買い増し 6.5%
Dimensional Us Marketwide Value Etf ETF-DFUV	9.72万	$534.97万	3.09%	▲ 164	買い増し 0.2%
Dimensional World Ex Us Core Equity 2 Etf ETF-DFAX	11.79万	$434.49万	2.51%
アルファベット GOOG	1.19万	$421.43万	2.43%	▼ 167	売却 -1.4%
ケイデンス・デザイン・システムズ CDNS	1.04万	$388.61万	2.24%	▲ 4	買い増し 0.0%
Vanguard Value Etf ETF-VTV	1.77万	$385.15万	2.22%	▼ 10	売却 -0.1%

完全リストを表示

Switchpoint Financial Planning, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはSwitchpoint Financial Planning, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の7四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

{0}～{1}件を表示中（全{2}件）

表示: 件/ページ

注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Switchpoint Financial Planning, LLC四半期13F統計データ

Switchpoint Financial Planning, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

Switchpoint Financial Planning, LLCのすべての13F報告書

このセクションではSwitchpoint Financial Planning, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

1～20件を表示中（全0件）

表示: 件/ページ

インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Switchpoint Financial Planning, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Switchpoint Financial Planning, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Switchpoint Financial Planning, LLCのポートフォリオ

Switchpoint Financial Planning, LLC四半期13F統計データ

Switchpoint Financial Planning, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）