Shepherd Kaplan Krochuk, LLC (CIK: 0001218583) 本社所在地： 53 State Street, 23Rd Floor, Boston, Massachusetts 02109. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $1.19億, 保有銘柄数は 61 銘柄です. これまでに提出された 53 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：49.7%. 四半期回転率：1.7%. ▲ 0 新規, +14 追加, −38 縮小, ×3 売却.

重点買付

Q1 2026

1. VTI Vanguard Total Stock Market Etf

+$122.45万

2. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

+$29.58万

3. MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income Etf

+$23.85万

4. ET エナジー・トランスファー

+$20.21万

5. AMLP Alerian Mlp Etf

+$8,370.03

重点売却

Q1 2026

1. ANGL Vaneck Fallen Angel High Yield Bond Etf

−$41.57万

2. T At&T

−$26.61万

3. MSFT マイクロソフト

−$24.86万

4. JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Etf

−$24.71万

5. CORP Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Etf

−$24.05万

株式/ETF

-1.76%

$1.19億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Vanguard Total Stock Market Etf ETF-VTI	3.41万	$1,093.43万	9.19%	▲ 3,817	買い増し 12.6%
Vaneck Fallen Angel High Yield Bond Etf ETF-ANGL	28.38万	$815.06万	6.85%	▼ 14,473	売却 -4.9%
アップル AAPL	3.04万	$771.93万	6.49%	▲ 24	買い増し 0.1%
Ishares Msci Usa Min Vol Factor Etf ETF-USMV	7.74万	$718.05万	6.04%	▼ 1,653	売却 -2.1%
Schwab Us Large-Cap Value Etf ETF-SCHV	16.98万	$517.98万	4.35%	▼ 4,087	売却 -2.4%
Jpmorgan Us Quality Factor Etf ETF-JQUA	7.37万	$451.65万	3.80%	▼ 1,666	売却 -2.2%
エナジー・トランスファー ET	21.5万	$414.87万	3.49%	▲ 10,470	買い増し 5.1%
Ishares Msci Usa Momentum Factor Etf ETF-MTUM	1.64万	$393.11万	3.30%	▼ 325	売却 -2.0%
Ishares Msci Acwi Etf ETF-ACWI	2.71万	$375.28万	3.15%	▼ 199	売却 -0.7%
Pimco 25+ Yr Zero Cpn Us Tif ETF-ZROZ	5.61万	$359.36万	3.02%	▼ 1,517	売却 -2.6%

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Shepherd Kaplan Krochuk, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはShepherd Kaplan Krochuk, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の52四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC四半期13F統計データ

Shepherd Kaplan Krochuk, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Shepherd Kaplan Krochuk, LLCのすべての13F報告書

このセクションではShepherd Kaplan Krochuk, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Shepherd Kaplan Krochuk, LLCのポートフォリオ

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC四半期13F統計データ

Shepherd Kaplan Krochuk, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）