Peak Retirement Planning, Inc. (CIK: 0002056697) 本社所在地： 3600 Olentangy River Rd, Building 501, Columbus, Ohio 43214. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $6.32億, 保有銘柄数は 194 銘柄です. これまでに提出された 7 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：40.0%. 四半期回転率：16.0%. ▲ 48 新規, +106 追加, −34 縮小, ×7 売却.

重点買付

Q2 2026

1. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

+$1,918.18万

2. XLY Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund

+$1,678.07万

3. XLRE Real Estate Select Sector Spdr Fund

+$1,654.74万

4. VUG Vanguard Growth Etf

+$1,185.75万

5. VOO Vanguard S&P 500 Etf

+$632.5万

重点売却

Q2 2026

1. TIPX Spdr Bloomberg 1-10 Year Tips Etf

−$1,762.23万

2. XLB Materials Select Sector Spdr Fund

−$1,243.52万

3. XLP Consumer Staples Select Sector Spdr Fund

−$1,215.9万

4. VWO Vanguard Ftse Emerging Markets Etf

−$693.96万

5. HIMS Hims & Hers Health

−$661.58万

株式/ETF

+25.91%

$6.31億 99.92%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

+134.85%

$50.82万 0.08%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf ETF-SGOV	65.38万	$6,581.91万	10.42%	▼ 13,705	売却 -2.1%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	4.71万	$3,465.14万	5.49%	▲ 26,048	買い増し 124.0%
Vanguard Ftse Developed Markets Etf ETF-VEA	40.31万	$2,871.82万	4.55%	▼ 44,576	売却 -10.0%
Vanguard Ftse Emerging Markets Etf ETF-VWO	31.74万	$1,894.47万	3.00%	▼ 116,260	売却 -26.8%
Health Care Select Sector Spdr Fund ETF-XLV	11.61万	$1,842.08万	2.92%	▲ 30,884	買い増し 36.2%
Vanguard Small-Cap Growth Etf ETF-VBK	4.79万	$1,750.64万	2.77%	▲ 12,108	買い増し 33.9%
Energy Select Sector Spdr Fund ETF-XLE	32.95万	$1,749.99万	2.77%	▲ 66,808	買い増し 25.4%
Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund ETF-XLY	14.62万	$1,715.1万	2.72%	▲ 143,082	買い増し 4532.2%
Real Estate Select Sector Spdr Fund ETF-XLRE	38.68万	$1,702.93万	2.70%	▲ 375,820	買い増し 3433.4%
Communication Services Select Sector Spdr Fund ETF-XLC	15.58万	$1,668.86万	2.64%	▲ 40,063	買い増し 34.6%

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Peak Retirement Planning, Inc.のポートフォリオ

このポートフォリオビューはPeak Retirement Planning, Inc.が各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の7四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

{0}～{1}件を表示中（全{2}件）

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Peak Retirement Planning, Inc.四半期13F統計データ

Peak Retirement Planning, Inc.のSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Peak Retirement Planning, Inc.のすべての13F報告書

このセクションではPeak Retirement Planning, Inc.が提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Peak Retirement Planning, Inc. 13F報告書、ポートフォリオと分析

Peak Retirement Planning, Inc. — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Peak Retirement Planning, Inc.のポートフォリオ

Peak Retirement Planning, Inc.四半期13F統計データ

Peak Retirement Planning, Inc.のすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）