Peak Planning Group, LLC (CIK: 0002097384) 本社所在地： 5975 South Quebec Street, Suite 310, Centennial, Colorado 80111. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-03-31), 運用ポートフォリオの総額は $3.61億, 保有銘柄数は 120 銘柄です. これまでに提出された 17 件のForm 13F報告書があります.

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Q1 2026 — 上位10銘柄集中度：60.9%. 四半期回転率：2.4%. ▲ 2 新規, +48 追加, −53 縮小, ×3 売却.

重点買付

Q1 2026

1. PULS Pgim Ultra Short Bond Etf

+$593.27万

2. DIVO Amplify Cwp Enhanced Dividend Income Etf

+$375.75万

3. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

+$238.1万

4. QQQ Invesco Qqq Trust Series I

+$228.33万

5. RDVY First Trust Rising Dividend Achievers Etf

+$168.64万

重点売却

Q1 2026

1. ACIO Aptus Collared Investment Opportunity Etf

−$383.4万

2. AAPL アップル

−$104.79万

3. RSP Invesco S&P 500 Equal Weight Etf

−$49.31万

4. KKR Kkrアンド・カンパニー

−$33.27万

5. RTX Rtx Corporation

−$27.13万

株式/ETF

+1.31%

$3.53億 97.88%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

-5.14%

$764.76万 2.12%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	6.42万	$4,194.63万	11.63%	▲ 3,645	買い増し 6.0%
Invesco Qqq Trust Series I ETF-QQQ	6.72万	$3,876.25万	10.74%	▲ 3,956	買い増し 6.3%
Pgim Ultra Short Bond Etf ETF-PULS	58.92万	$2,916.73万	8.08%	▲ 119,852	買い増し 25.5%
Berkshire Hathaway BRK.B	5.29万	$2,533.37万	7.02%	▲ 387	買い増し 0.7%
アップル AAPL	8.31万	$2,109.05万	5.85%	▼ 4,129	売却 -4.7%
Invesco S&P Midcap Momentum Etf ETF-XMMO	10.1万	$1,464.47万	4.06%	▲ 11,321	買い増し 12.6%
First Trust Rising Dividend Achievers Etf ETF-RDVY	21.33万	$1,456.3万	4.04%	▲ 24,699	買い増し 13.1%
エヌビディア NVDA	5.97万	$1,040.59万	2.88%	▲ 1,134	買い増し 1.9%
マイクロソフト MSFT	2.78万	$1,030.61万	2.86%	▼ 88	売却 -0.3%
アプライド・マテリアルズ AMAT	2.54万	$868.54万	2.41%	▲ 105	買い増し 0.4%

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Peak Planning Group, LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはPeak Planning Group, LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の17四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Peak Planning Group, LLC四半期13F統計データ

Peak Planning Group, LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Peak Planning Group, LLCのすべての13F報告書

このセクションではPeak Planning Group, LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Peak Planning Group, LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Peak Planning Group, LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q1 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q1 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Peak Planning Group, LLCのポートフォリオ

Peak Planning Group, LLC四半期13F統計データ

Peak Planning Group, LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）