Oak Wealth Advisors LLC (CIK: 0002056728) 本社所在地： 1363 Shermer Road, Suite 208, Northbrook, Illinois 60062. 当機関は米国証券取引委員会（SEC）に定期的にForm 13Fを提出し、株式保有状況を開示しています。

直近の報告期間時点で、 (2026-06-30), 運用ポートフォリオの総額は $2.08億, 保有銘柄数は 68 銘柄です. これまでに提出された 7 件のForm 13F報告書があります.

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Q2 2026 — 上位10銘柄集中度：71.3%. 四半期回転率：0.5%. ▲ 11 新規, +31 追加, −17 縮小, ×0 売却.

重点買付

Q2 2026

1. PYLD Pimco Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

+$142.62万

2. IWF Ishares Russell 1000 Growth Etf

+$82.85万

3. IALT Ishares Systematic Alternatives Active Etf

+$78.84万

4. ALAB Astera Labs

+$65.88万

5. AAPL アップル

+$58.31万

重点売却

Q2 2026

1. IVV Ishares Core S&P 500 Etf

−$30.78万

2. DFAU Dimensional Us Core Equity Market Etf

−$10.18万

3. MUB Ishares National Muni Bond Etf

−$10.15万

4. AVSU Avantis Responsible Us Equity Etf

−$9.09万

5. DFAI Dimensional International Core Equity Market Etf

−$7.97万

株式/ETF

+14.56%

$2.08億 100.00%

オプション

$0 0.00%

債券

$0 0.00%

その他

$0 0.00%

名称	株数	時価評価額	ウェイト	変動	活動
Avantis Us Equity Etf ETF-AVUS	22.51万	$2,883.39万	13.83%	▲ 1,671	買い増し 0.8%
Avantis International Equity Etf ETF-AVDE	29.86万	$2,663.86万	12.78%	▲ 2,733	買い増し 0.9%
Ishares Core S&P 500 Etf ETF-IVV	2.9万	$2,168.52万	10.40%	▼ 411	売却 -1.4%
Dimensional International Core Equity Market Etf ETF-DFAI	41.11万	$1,695.71万	8.13%	▼ 1,932	売却 -0.5%
Avantis Emerging Markets Equity Etf ETF-AVEM	12.68万	$1,223.11万	5.87%	▲ 697	買い増し 0.6%
Dimensional Us Core Equity Market Etf ETF-DFAU	22.31万	$1,153.37万	5.53%	▼ 1,970	売却 -0.9%
Avantis Us Small Cap Value Etf ETF-AVUV	7.89万	$984.84万	4.72%	▲ 1,206	買い増し 1.6%
Jpmorgan Hedged Equity Laddered Overlay Etf ETF-HELO	11.33万	$765.92万	3.67%	▼ 29	売却 0.0%
Vanguard Total Bond Market Etf ETF-BND	9.06万	$665.04万	3.19%	▲ 4,464	買い増し 5.2%
Avantis International Small Cap Value Etf ETF-AVDV	6.45万	$664.77万	3.19%	▲ 1,031	買い増し 1.6%

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Oak Wealth Advisors LLCのポートフォリオ

このポートフォリオビューはOak Wealth Advisors LLCが各四半期に提出した一つまたは複数のSECフォーム13F報告書を集約しています。保有銘柄は株式/ETF、オプション、債券、その他に分類され、新規買付、買い増し、売却、変化なしまたは全売却という取引マークが付いています。報告の異常値は可能な限り修正され、株数は株式分割などの企業行動に応じて調整されています。2013年以降、当機関の7四半期のポートフォリオデータを収集し、時間経過に伴う機関戦略の透明性の高い記録を提供しています。

オプション・エクスポージャー履歴

CALL PUT

報告期間	タイプ	原資産株式数	想定元本	変動率

報告期間	保有株式数変動	変動率	四半期末保有株式数	報告価格

株式 ETF

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
保有データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

コールプット

種類	名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
オプションデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	金額	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
債券データを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

名称	株数	評価額	ポートフォリオ比率	変動比率
その他のデータを読み込み中...

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注：株数、株数変動 - 株式分割調整済み。

Oak Wealth Advisors LLC四半期13F統計データ

Oak Wealth Advisors LLCのSECフォーム13F報告書に関する詳細な洞察を発見：

保有銘柄の四半期変化
ポートフォリオ回転率
資産配分トレンド
トップ10株式・ETFポジション

このページは公式SEC開示情報に基づいて機関戦略の透明性の高い視点を提供し、2013年以降の長期的な変化を追跡することを投資家に支援します。

四半期	保有銘柄数	総評価額	回転率	資産配分	トップ10株式・ETF保有銘柄

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Oak Wealth Advisors LLCのすべての13F報告書

このセクションではOak Wealth Advisors LLCが提出したすべてのSECフォーム13F報告書をリストしています。

フォーム13Fは各暦四半期終了後45日以内に提出する必要があり、報告マネージャー、保有証券、CUSIP番号、四半期末の保有株数、報告された総時価評価額を開示します。

表示される時価評価額は報告された保有銘柄のみを反映しており、現金ポジションが除外されているため、運用資産残高(AUM)の代替として見なすべきではありません。
各報告書エントリーには、元のフォーム13F文書への直接リンクが含まれています。場所： SEC’s EDGAR system .

報告期間	提出日	運用資産残高	保有銘柄数	フォーム種類	ソース

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インサイダー取引活動（SECフォーム4）

本セクションでは、SECフォーム4を通じて開示されるリアルタイムのインサイダー取引を追跡します。四半期ごとの13F保有明細とは異なり、これらの記録は届出者が企業インサイダーとして行った即時の売買活動を反映しています。これらのデータを活用して、タイムリーな市場動向を把握できます。

日付第1行（取引日）：直近のインサイダー取引が実行された日付。第2行（開示日）：当該取引がSECに届出された日付。	金額総金額：当該取引の総金銭的価値。（株数 × 価格）	株数取引株数：当該取引で買付または売却された株数。株式分割調整済み。	保有株数／変動第1行（保有株数）：取引完了後の総保有株数。第2行（変動率％）：当該取引によるポジション変動率。
取引データを読み込み中...
フィルター条件に一致する取引が見つかりません。
開示日：開示日：	:	取引株数：	保有株数：

表示中～件中件の結果

データソースと方法論: 本表のデータはSECフォーム4開示のみを基に、株式分割調整を施したものです。これは能動的なインサイダー取引判断を反映しており、13Fまたは13D/G開示で報告される受動的な実質所有権は含まれません。

Oak Wealth Advisors LLC 13F報告書、ポートフォリオと分析

Oak Wealth Advisors LLC — ポートフォリオと機関概要

ポートフォリオ概要 (Q2 2026)

重点買付

重点売却

資産配分

セクター配分（株式）

トップ10株式・ETF保有銘柄 (Q2 2026)

履歴ポートフォリオチャート

Oak Wealth Advisors LLCのポートフォリオ

Oak Wealth Advisors LLC四半期13F統計データ

Oak Wealth Advisors LLCのすべての13F報告書

インサイダー取引活動（SECフォーム4）